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9月26日股票推荐:周一最具爆发力6大翻番牛股

2016-09-24 09:52:03 来源: 华讯财经综合

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月24日讯

  碧水源(300070):收购中矿环保PPP与膜技术巩固市场

  一、事件概述 9月19日晚,公司公布公告拟以发行股份及支付现金的方式购买北京中矿环保100%的股权,公司股票自9月20日开市起停牌。

  一、 二、分析与判断

  公司收购中矿环保,继续进军固废行业 中矿环保是国内专业粘稠固废处置龙头,研发力量雄厚,拥有该领域目前世界领先技术,同时涉及煤炭、电力、造纸等20多个行业,产品遍及全国20多省市。

  中矿于2012年拟创业板上市,已过会拿到IPO批文,后因财务问题未能完成上市,其公开资料中披露2011年利润总额高达4352万元。
 

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  公司此次收购有助于继续进军固废行业,与公司污泥处理等业务达成协同效应,进一步完善公司全产业链的发展。

  MBR+DF膜技术处于市场绝对优势地位,业绩稳定有保障 作为污水处理行业的龙头企业,碧水源产品份额在全国膜法水处理市场中占70%以上。

  公司自主创新的MBR+DF双膜工艺能够将污水处理到地表水II类或III类水的高品质,回填水源地补充饮水,技术水准远高于行业平均水平,技术壁垒为公司保持了40%的毛利率及26%的净利率,70%-80%的市场占有率。

  公司膜产品及业务已系列化与规模化,同时拥有MF、UF、DF及RO产品全系列生产技术。

  公司新增订单93亿,PPP政策加码助力公司拿单 公司2016年上半年新增订单51个,金额92.84亿元,目前公司在手未执行订单体量为185.08亿元。

  随着1800亿中央PPP引导基金和第三批PPP项目库的落地、政策的不断加码,PPP项目整体落地有望持续加速,助力公司新增PPP类订单。

  同时,我们认为,公司收购中矿环保继续进军固废行业也增强公司在大型PPP项目中的拿单能力。

  二、 三、盈利预测与投资建议 预计公司2016--2018年每股收益分别为0.67元、0.96元和1.30元,对应PE分别为28倍、19倍和14倍。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。

  三、 四、风险提示:订单不及预期的风险;政府政策力度不及预期的风险。(民生证券)

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