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股市最新消息:今日股市公告现利好 6股望爆发(9/26)

2016-09-26 10:14:46 来源: 证券时报网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月26日讯

  康美药业:与重庆市政府战略合作,饮片业务受益明显

  公司近况:公司公告,与重庆市人民政府签订战略合作协议,全面参与重庆市医药产业改革发展,并与重庆化医控股集团合作建设“康美药业(南川)生产加工基地”,实现强强联合。

  评论:全面合作,助力核心业务深耕重庆市场。此次战略合作主要围绕公司优势领域,包括中医药创新研发、道地药材培育、饮片基地建设、智慧药房推广、公立医院药品耗材采购配送等,从创新研发、上游种植、中游生产到下游医院端服务,深耕重庆市场。
 

股市最新消息

  产能扩张,打造西南地区最大中药加工基地。公司拟与化医集团(重庆市国有独资大型控股集团,2015年收入556亿元)合作建设南川生产基地,并推动未来各领域发展,实现强强联合,公司出资9.75亿,占比65%。

  该项目主要集中药饮片、中药配方颗粒、中成药生产为一体,其中预计饮片年产约10万吨,配方颗粒生产品种450种、年产量约30亿包,打造西南地区最大中药加工基地。

  饮片业务受益明显,智慧药房再攻一城。公司在重庆市现有合作医院近10家,预计2015年饮片收入约4000万。

  横向看,此次战略合作有助于公司饮片进入重庆市276家公立医院(截至2014年底数据);纵向看,未来智慧药房的落地将进一步提升公司饮片的院内市占率,推动饮片业务快速增长。

  此外,智慧药房向重庆市全面推广,接收处方外流,将为大数据挖掘奠定坚实基础。

  估值建议:考虑到合作落地具体时间尚未确定,维持2016/2017年每股盈利预测0.67元/0.79元不变,同比增长20.41%、18.43%。

  此次重庆市战略合作再次印证公司的行业霸主地位,预计公司将继续加大全国市场开拓,维持推荐评级,上调目标价至21元(上调幅度5%),对应2017年P/E为26倍。

  风险:战略合作执行进度低于预期;管理人才储备不足。

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