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上海机电600835:公司有望分享上海国企改革红利

2016-09-26 16:05:20 来源: 招商证券

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月26日讯

  1、印刷机械业务整合推动净利润大幅增长。

  公司公布2016年中报,报告期内公司营业收入92.71亿元,同比下降5.68%,归母净利润7.42亿元,同比增长34.55%,扣非后5.63亿元,同比增长20.29%。每股收益0.73元,同比增长35.19%,经营活动产生的现金流量净额13.16亿元,同比增长223.11%。

  公司2014年开始积极推动印机业务的整体退出,2015年8月上海电气印包公司旗下的亚华、紫光、申威达和光华及高斯国际股权全部转让完毕。剥离资产部分2014年亏损4.73亿元,2015年上半年亏损1.16亿元。资产优化显著改善了公司盈利情况。未来,处于盈利状态的高斯中国也将整合,实现公司印机业务的完全退出。

  2、电梯业务稳健增长,安装维保等服务收入占比持续提升

  报告期内,公司电梯业务营业收入86.82亿元,同比增长1.79%,其中安装维保等服务收入超过25亿元,同比增长25%,占营业收入的比例超过28%。目前,公司自安装率100%,自维保率30%。报告期内,公司电梯毛利率21.66%,同比增长0.27个百分点。我们预计短期内,原材料价格稳定,公司毛利率水平将保持现状。

  公司累计销售电梯超过60万台,老梯维保费用逐年上升,经济性下降,公司积极推动旧梯更换新梯业务,创造新的需求,目前该业务收入占比超过10%。

  旧梯换新梯业务的毛利率高于传统新梯出售业务,可以有效弥补每年新梯售价下降3%给公司毛利率产生的压力。

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