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人福药业:坚定看好公司国际化战略

2016-09-27 08:57:38 来源: 海通研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月27日讯

  1)控股股东当代科技拟以17.76元/股价格全额现金认购28亿元定增,彰显大股东信心。当前股价仅19.65元/股,投资价值显著。

  2)公司海外业务在产品管线、销售渠道、生产能力三个方面都已经完成初期积淀,拐点临近。

  3)麻药业务随着ICU等多科室推广,利润增速已经回升。

  4)预计增发摊薄后16-17EPS分别为0.61、0.87元/股,当前股价19.65元/股对应17PE仅22.6倍。

  重申核心观点:坚定看好人福医药国际化战略以及公司在麻药和医疗服务领域的布局。我们认为,下跌即是配置时点,当前时点继续坚定看好。

  风险提示:海外业务不达预期。

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