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出版传媒:股价创近期新高,持续看好传统传媒板块

2016-09-28 09:06:52 来源: 海通研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月28日讯

  持续看好传统国企传媒板块,近期重推标的出版传媒昨日大涨再度刷新近期新高。坚定看好公司:1)业绩向好,全年净利润增速有望达100%。公司得益于内部新管理层组建完成,原有主营业务得到改革升级,在营收同比增加的基础上,上半年应收款同比下降11.05%,销售管理费用同比下降4.11%,公司盈利能力提升明显。2)外延并购转型预期强。公司处于传统纸媒行业,迫于行业增速下滑影响,公司未来转型势在必行,并且在新的领导班子指挥下,预计转型外延进程将大幅推进。

  公司与辽宁鸿博投资等公司设立鸿博基金,首期规模5 亿元,公司出资2 亿元,重点关注文化产业、新媒体及其他新兴产业。公司自身拥有教材发行优势,与当地学校业务往来密切,我们预计公司将借助这一优势重点转型教育领域。3)公司市值63亿,是传统传媒板块中市值最小的公司,弹性较强。并且之前市场关注较少,自上市以来并未做过外延扩张,预计未来将有一定预期差。

  风险提示:外延转型进程不达预期;全年业绩增速不达预期。

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