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光通信及其通信配件迎来新机遇

2016-10-11 08:42:19 来源: 海通研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月11日讯

  展望四季度,通信行业投资机会预期继续围绕绩优成长(重点推荐光通信、云计算)和主题投资(5G、军工通信、物联网、国企改革、流量经营)。

  (1)5G:光通信、射频器件及天线、小基站迎来新机遇

  2018-2019年完成国际标准制定与冻结、2020年正式推动试商用, 5G将为车联网、VR/AR、全息等应用场景普及带来“从理想到现实”的的网络基础设施保障。超密集基站组网、大规模天线阵列、宽频谱是提升5G容量的核心点;5G将从光通信、射频器件(逐步整合天线,及应用MiMO多天线技术)、小基站等三个方向带来重要投资机会,部分5G技术将提前在现网使用。

光通信概念股

  a. 光通信行业仍作为四季度首推方向。2016年,我们主推的光通信板块气势如虹,我们也从“流量爆发、运营商网络容量危机”、“剩者为王、竞争格局优化”、“光通信产业链的中国崛起”等多视角发布光通信行业研究,5G更将迎来数量级差别的流量洪峰。光通信,继续首推光器件、光网络设备产业链,首推光迅科技,其次烽火通信、新易盛、中兴通讯,关注中际装备(收购苏州旭创);光纤光缆,维持对亨通光电等光棒光纤一体化龙头的推荐评级,关注港股长飞光纤。

  b. 射频器件及天线方向,重点关注武汉凡谷,其次关注通宇通信、盛路通信、港股摩比发展等;小基站方向,关注港股京信通信。过去军用为主的高频射频器件市场迎来民用市场(5G以高频段为主)的新机遇,智能终端滤波器的高频领域因5G带来重要增量市场,该领域关注本土企业麦捷科技、顺络电子未来在该领域的突破进程。

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