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PPP项目落地率稳步提升 概念股王者归来

2016-10-12 14:00:23 来源: 同花顺综合

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月12日讯

  在市场没有什么热点的时候,PPP再度挑起大梁,丽鹏股份(002374)涨停带了一波人气,盘面看,韩建河山(603616)快速拉升,乾景园林(603778)、东方园林(002310)都在跟涨。
ppp概念股龙头

  消息面:

  10月12日,财政部网站披露了《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》(下称《通知》),记者了解到,这个《通知》是财政部首次提出了统筹推进公共服务领域深化PPP改革工作的思路。

  值得注意的是,财政部在《通知》中提出,在中央财政给予支持的公共服务领域,可根据行业特点和成熟度,探索开展两个“强制”试点。

  具体来说,在垃圾处理、污水处理等公共服务领域,项目一般有现金流,市场化程度较高,PPP模式运用较为广泛,操作相对成熟,各地新建项目要“强制”应用PPP模式,中央财政将逐步减少并取消专项建设资金补助。在其他中央财政给予支持的公共服务领域,对于有现金流、具备运营条件的项目,要“强制”实施PPP模式识别论证,鼓励尝试运用PPP模式,注重项目运营,提高公共服务质量。

  机构观点:

  地产限购,基建重要性显着提升。国庆期间,地产限购政策普遍出台,地产投资增速下滑的背景下基建将发力对冲,PPP 作为新基建的实现形式受到追捧的逻辑再次强化。环保作为新基建的重要组成部分,PPP 模式应用最为成熟、项目最多的领域之一将迎来新一波行情。

  国家态度角度:近日,发改委再次向社会推介2.14 万亿规模项目、安排5亿元支持各地开展PPP 项目前期工作、与住建部开展深化中小城市和市政领域相关行业PPP 创新工作;财政部第三批示范项目即将公布,万亿规模,国家推进力度不断加大。

  资金流向角度:8 月中旬信贷数据披露后,居民按揭贷款占到新增贷款一半,非金融企业贷款萎靡,考虑到房地产的不可持续性,基建投资拉动成为市场一致预期,银行资金很可能流向PPP 领域,缓解项目资金压力。

  PPP 项目落地率稳步提升,上市公司下半年将迎来业绩显着改善。我们从PPP 项目落地情况来看,截止今年上半年,财政部所有项目落地率在23.8%,比1 月份提升3.8pct,规模在1 万亿;发改委前2 批推介项目落地率达23.64%,规模在1 万亿;项目落地率的提升反映到上市公司上表现为工程业绩的提升,我们预计上市公司下半年业绩将显着改善。

  标的推荐:1)关注PPP 价值品种:碧水源(300070)、启迪桑德(000826)、京蓝科技(000711);2)关注PPP 弹性品种:高能环境(603588)、博世科(300422)、永清环保(300187);3)与此同时,建议关注低估值、区域PPP 平台型公用事业公司:瀚蓝环境(600323)、洪城水业(600461)、兴蓉环境(000598)。

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