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西王食品49亿购Kerr 股权交割快完成

2016-10-19 14:12:58 来源: 大公网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月19日讯

西王食品

  图:西王集团董事长王勇

  上月下旬西王食品公布以48.7亿元(人民币,下同)收购全球最大运动保健品公司加拿大的Kerr100%股权。西王集团二楼的大会议室里,西王集团董事长王勇,西王集团总裁、西王食品股份有限公司(000639.SZ)董事长王棣,父子俩一起讲述这宗收购。王棣表示,目前收购资金、外管、反垄断审查及加拿大投资基本都已敲定。股东会以后公司尽快办理股权交割事宜,预计最快本月底下月初完成股权交割。

  此次收购令西王食品自10月10日復盘以来连续涨停,昨日开盘报22.74元,以22.74元封上涨停板。

  就是次收购,王棣告诉记者,鼎晖投资、弘毅资本、美国的KKR等20多家国内外知名投行参与了此次竞标收购,竞争非常激烈。

  后来居上 赢得机会

  “其实我们是挤进去的,那时第一轮招标已经结束了,我们是第二次招标才找过去的。”王棣说,西王第一轮招标给出了一个相对较高的价格,最终赢得了一天的见面机会。而增加的这一天让王棣增加了必胜的信心。在第二轮的报价中,西王食品主动调低了报价给出了一个合理价位,并最终以10倍价格成交。

  端坐在王棣一旁的王勇认为,西王食品与Kerr公司有很多共同点,他指,众多竞争者多为投行,买下公司多为资本运营,唯有西王食品是搞实业的。

  为了找到一个有资本实力、有海外运营管理经验的投行,西王食品最终联手春华资本。根据交易方案,西王食品与春华资本共同设立境内合资公司西王食品(青岛)有限公司,其中西王食品持股75%,春华资本持股25%。

  “北美在运动营养领域的消费是140美元,而中国只有23美元。”王棣表示,收购Kerr主要是看重中国市场,中国有数千亿的运动营养产业规模,还有整个运动营养品类20%-50%的增长速度。

  而Kerr公司既有品牌又有销售渠道,连加拿大总理特鲁多也用Kerr品牌。另外,该公司员工团队特别稳定,COO、CFO、CEO和法务顾问在标的公司都干了10年左右,运营总监CEO干了17年。目前该公司产品收入的80%集中在北美市场、20%为海外市场。

  此次西王食品48.7亿元收购Kerr公司,耗费的资金已接近于该公司收购前在A股市场上的总市值。

  虽然有媒体担心的海外併购成功率,但王勇和王棣都信心满满。“这个钱仅靠标的公司三年的利润就可以还上!”王勇如是说。

  数据显示,2016年1-8月份,Kerr公司实现销售收入3.11亿美元,实现净利润0.42亿美元,同比分别增长12.26%、45.12%。

  王棣透露,未来,Kerr将在北京或山东成立营销公司,与Kerr在中国现有的经销商联手合作,也会借助西王食品遍及全国县市区等地推销售渠道。

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