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10月21日股市预测:明日6股有望冲击涨停

2016-10-20 15:42:52 来源: 华讯财经

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月20日讯

  康美药业(600518)点评:收购三甲医院 再抢行业制高点

  公司近况

  近期公司公告全资子公司康美医院投资管理有限公司拟以约3.95亿元收购梅河口市爱民医院管理有限公司60%股权。

  今日公司补充公告,实则收购旗下管理的三甲医院——梅河口市中心医院。

  评论

  收购三甲医院,年门诊量超60 万人次。此次公司间接收购的梅河口市中心医院始建于1948 年,是集医疗、科研、教学、康复、急救为一体的三级甲等综合医院,吉林医药学院附属医院,延边大学、北华大学教学医院,吉林省首批住院医师规范化培训基地,德国维尔兹堡医院、韩国大邱法替玛医院、韩国漆谷庆北大学附属肿瘤医院友好协作医院。
 

明日涨停股票推荐

  年门诊量60 万多人次,年出院病人4万多人次,手术例数15,000 多例,2015 年医疗收入4.6 亿元。

  加强医院终端布局,不断抢占行业制高点。公司除通过自建医院、药房托管等方式加强医院终端布局外,去年以来首创的“智慧药房”模式进一步加强与医院的深度合作,不仅有效提升自有产品在合作医院的市占率,还获取极具潜在开发价值的处方信息,不断抢占行业制高点,夯实产业链霸主地位。

  围绕“饮片”业务全面扩张,实现各业务协同发展。纵向看,公司围绕饮片业务进行产业链布局,从中药材种植、流通、生产、一直到下游终端消费,打造康美品牌。

  横向看,公司借助医院渠道,加大药品与医疗器械销售,扩大公司整体销售规模,实现各业务协同发展,保持快速增长。我们认为随着公司饮片市占率不断提升(2015 年不足2.5%),公司整体增长空间依然可观。

  估值建议

  公司不断抢占行业制高点, 整合能力越来越强, 我们维持2016/2017 年预测EPS 0.67 元/0.79 元不变,同比增长20.41%/18.43%。

  目前股价对应16/17 年P/E 分别为26 倍/22倍,维持推荐评级,维持目标价21 元,对应2017 年P/E 26 倍。

  风险

  收购及整合进展低于预期;管理人才储备不足。

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