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10月25日股市预测:明日6股有望冲击涨停

2016-10-24 16:21:00 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月24日讯

  新时达(002527)季报点评:机器人业务继续增长期待财务费用改善

  公司3Q2016业绩小幅低于预期

  新时达公布3Q2016业绩:营业收入18.68亿元,同比增长82.19%;归属母公司净利润1.59亿,同比增长2.76%,对应每股盈利0.26元。

  利润表:公司营业成本增长较快,毛利润有所下滑,主要是公司并表会通科技导致。

  资产负债表:公司商誉同比增长164.03%,主要是报告期内并表会通科技所致。
 

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  现金流量表公司:公司经营活动现金流净额同比转正,增长752.43%,主要由于存货等经营性资产资金占用减少。

  发展趋势

  电梯行业及财务费用掣肘利润。1)由于定增配套资金募集未完成,公司支付会通科技及晓奥享荣股权的现金对价来源于银行贷款,短期借款增长较多,财务费用影响公司利润增长。2)电梯行业低迷影响公司电梯控制类产品销售,预计未来随房地产新开工回暖,收入下滑态势将得到控制。

  运动控制及机器人业务仍将保持快速增长。公司目前实现了“关键零部件-本体-系统集成”的全产业链布局,是全球最大的伺服销售企业。

  国内第一的机器人运动控制系统厂家,行业第一梯队的白车身装备企业。我们预计公司未来两年运动控制和机器人业务仍将保持快速增长。同时,我们也看好公司在汽车、食品加工以及3C领域的外延扩张。

  盈利预测

  考虑公司财务费用上升,我们分别下调公司2016/17年净利润5.5%/9.5%至2.01亿元/2.26亿元。

  估值与建议

  目前,公司股价对应2016/17年P/E分别为46.8x/41.8x。我们维持“推荐”评级。目标价18元,对应2017eP/E49x。(考虑公司全产业链布局,给予一定估值溢价,可比公司2017年平均P/E48x。)

  风险

  收购资产整合低于预期,电梯行业产量下滑负面影响超预期。(中国国际金融股份)

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