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股市最新消息:今日股市公告现利好 6股望爆发(10/25)

2016-10-25 10:38:38 来源: 证券时报网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月25日讯

  丽江旅游:业绩稳定增长,华邦持续举牌有望带来国改新看点

  三季度业绩增长8.06%,基本符合预期。上半年,公司实现营业总收入6.09亿元,同比增长1.76%,实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,同比增长8.06%,EPS0.50元,处于此前公司业绩预告区间,略高于我们业绩前瞻中预测(业绩增长约5%).

  大索道推动公司业绩稳定增长,酒店及演艺业务有所承压。公司Q3单季度收入及业绩分别增长0.46%及9.96%,业绩增长较半年报增速有所加快。
 

股市最新消息

  前三季度,公司三条索道共接待游客数量同比增长约10%,与中报持平。其中,公司重点营销的雪山大索道客流继续保持强劲增长,增速达到20%以上,是公司营收和业绩增长的基石;

  而云杉坪/牦牛坪索道客流客同比分别下滑10%以及20%以上。同时,受当地演艺市场竞争加剧等因素影响,印象丽江上半年客流下滑约20%左右。

  此外,公司酒店(酒店+商业街)收入基本实现持平,但由于成本费用的上升导致亏损持续。总体而言,公司毛利率下滑约0.88pct,预计主要受酒店等业务影响;

  期间费用率增长0.60pct,其中管理/财务费用率分别增1.08/0.91pct(管理费用增长预计与系折旧增加有关,财务费用增长系存款利息下降,而公司中票利息不变所致),销售费用则下降1.39pct.

  全年业绩有望平稳增长,公司股权变更趋势值得关注。全年来看,公司大索道的持续发力仍将是公司业绩稳定增长的基石,同时,根据媒体报道,沪昆高铁已经完工并将于年内通车,区域交通的持续改善(泸沽湖机场于15年10月通航,丽江-宁蒗二级路预计今年11月通车)有望继续推动客流平稳增长。

  公司主业近年来有所承压,未来区域资源整合仍将是公司发力重点(大香格里拉、泸沽湖、日喀则等项目建设)同时也不排除对一些资源价值突出的项目进行并购扩张。

  此外,公司此前公告华邦系持续增持公司,目前其所持有上市公司权益已超过雪山管委会,后续建议持续跟踪地方国资态度。

  控股权之争影响公司业务正常开展;当地酒店和演艺竞争加剧等。

  国企改革+控股权变更带来新看点,维持“增持”评级。预计16-18年EPS0.53/0.63/0.72元,对应30/26/22倍。

  作为滇西北旅游龙头,公司有望积极推动区域资源整合,此次控股权变更也有望带来国企改革新预期。

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