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10月26日股票行情:周三机构一致最看好的10大金股

2016-10-25 14:28:48 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月25日讯

  兴森科技:IC板块步入放量通道,基本面向好趋势得到验证

  公司公告:前三季度,公司实现营业总收入21.55亿元,同比增长40.3%;归属于上市公司股东的净利润1.4亿元,同比增长22%。公司三季度实现营收7.4亿元,同比增速40.3%,净利润7000万元,同比增长9%。

  公司前三季度营收与净利润增长符合预期。营收同比2.2亿元,同比44%,增长的主要原因有两个,一是公司三大业务都实现了较好的增长,特别是IC板块增长1.1个亿,二是子公司FinelineGroup并表营收0.7亿元。
 

机构看好的十大金股

  PCB上半年同比增长22.04%,军品业务上半年增长22.37%。半导体业务实现收入2.07亿元,测试板突破明显,收入1.42亿元,IC载板步入放量通道。

  PCB板块稳定的年复合20%以上的营收和毛利增长。持续高增长的主要原因是,公司在PCB板块的市场地位、营销团队的优势以及公司优良的管理水平。

  公司现有广州产能才利用不到70%,宜兴产能才刚刚开始利用,现有产能仍能维持业务3年左右的高速增长。

  军品业务增长快,毛利高。通过收购湖南源科创新,公司为军工客户提供高可靠性军用固态硬盘,市场规模约为25亿。

  未来公司将利用现有的技术、管理、市场资源等优势,搭建平台,引入新的资源、技术、产品,进一步扩展军工业务。公司军品业务未来三年预计将维持30%左右的高增长率。

  IC载板大幅减亏逻辑得到验证,明年将盈亏平衡;测试板国内外公司整合顺利,营收远超市场预期。IC板块将成为公司战略业务,将持续加大投入。

  子公司美国Harbor半导体测试板业务实现销售收入1.42亿元,增速非常迅猛,公司拥有优质海外客户资源,英特尔、高通等。

  国内新设子公司泽丰半导体目前核心业务集中在接口板,与华为海思、展讯建立了良好的业务关系。

  公司PCB板块稳定增长,集成电路板块进入放量增长通道,未来三年业绩高速增长,维持“买入”评级。预计16-18年净利润为2.33/3.41/4.69亿元,EPS分别为0.47、0.69和0.95元,PE分别为49/34/25。

  可比公司的16年平均估值达72倍,考虑到公司在IC板块的营收占比将迅速提升、公司业绩的高速增长以及公司是A股唯一IC载板和测试板标的,给予72倍PE,则目标价33.8,高于市场价30%,给予“买入”评级。(申万宏源)

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