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兴森科技:IC板块步入放量通道,基本面向好

2016-10-25 16:33:53 来源: 申万研报
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月25日讯

  ● 公司公告:前三季度,公司实现营业总收入21.55亿元,同比增长40.3%;归属于上市公司股东的净利润1.4亿元,同比增长 22%。公司三季度实现营收7.4亿元,同比增速40.3%,净利润7000万元,同比增长9%。

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  ● 公司前三季度营收与净利润增长符合预期。营收同比2.2亿元,同比44%,增长的主要原因有两个,一是公司三大业务都实现了较好的增长,特别是IC板块增长1.1个亿,二是子公司Fineline Group并表营收0.7亿元。PCB上半年同比增长22.04%,军品业务上半年增长22.37%。半导体业务实现收入2.07亿元,测试板突破明显,收入1.42亿元,IC载板步入放量通道。

  ● PCB板块稳定的年复合20%以上的营收和毛利增长。持续高增长的主要原因是,公司在PCB板块的市场地位、营销团队的优势以及公司优良的管理水平。公司现有广州产能才利用不到70%,宜兴产能才刚刚开始利用,现有产能仍能维持业务3年左右的高速增长。

  ● 军品业务增长快,毛利高。通过收购湖南源科创新,公司为军工客户提供高可靠性军用固态硬盘,市场规模约为25亿。未来公司将利用现有的技术、管理、市场资源等优势,搭建平台,引入新的资源、技术、产品,进一步扩展军工业务。公司军品业务未来三年预计将维持30%左右的高增长率。

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