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洲际油气:收购完成,业绩弹性大

2016-10-26 16:58:35 来源: 海通研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月26日讯

  发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》,申请复牌。拟以7.33元/股的价格发行4.59亿股购买上海泷洲鑫科96.70%股权。同时拟以7.33元/股的价格发行不超过4.37亿股募集配套资金总额不超过32亿元,用于标的资产在建项目建设、支付本次并购交易税费。

洲际油气股票分析

  马腾和克山公司稳定运营。马腾公司旗下马亭、东科和卡拉三个成熟油田生产情况良好,产量稳定,2016H1实现净利润3829.08万元。克山公司旗下道勒塔利区块的勘探工作接近尾声,正着手向哈萨克斯坦政府申请开发许可,2016H1克山公司实现净利润1030.15万元。

  国际原油供给面有望出现积极变化,石化行业景气度将回暖。从原油供需方面来看,需求面整体比较稳定,供给面将来还会出现一些积极变化,包括美国以及中东国家原油产量的变化、油公司资本支出等,我们认为油价短期震荡但不改上行趋势,石化行业景气度将回暖。

  油价反弹业绩弹性大。由于在低油价时点收购油田资产,公司的单位储量收购成本较低,我们估计本次收购完成后公司拥有的油田资产完全生产成本约为40美元/桶,原油权益产量约为200万吨(约1500万桶),未来原油产量将进一步增加。作为纯油气开采公司,在油价反弹时业绩弹性大。

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