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股市最新消息:今日股市公告现利好 6股望爆发(10/27)

2016-10-27 09:53:10 来源: 证券时报网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月27日讯

  探路者:户外用品继续去库存 旅行服务业务继续转型升级

  公司公布三季报,业绩符合预期。2016 年 1-9 月,公司实现营业收入17.00 亿元,比上年同期减少 12.43%;

  归属于上市公司股东的净利润为10.03 亿元,比上年同期减少 31.51%。收入和净利润同比双双出现下滑,主要原因在于前三季度户外用品板块继续去库存,旅行服务板块持续推进转型升级,易游天下和绿野中国计划对净利润贡献尚需时日。

  户外用品继续去库存,行业竞争加剧,板块毛利率下降。户外用品板块收入同比下降 5%,主要原因在于零售消费整体不景气,行业竞争加剧,公司处于去库存周期,利润率下降;
 

股市最新消息

  同时,为加强对渠道的把控,公司在去年收购的加盟商投入增加,零售终端费用提高。

  我们认为,公司通过完善供应链体系,升级品牌传播,提升产品品质和用户体验,有效整合社群生态资源的多举措推进下,户外用品收入状况有望改善,为未来业绩增长提供支撑。

  易游天下转型与绿野中国计划持续推进,布局不断完善为板块业绩蓄势待发。易游天下和绿野中国计划处于转型和推进的前期阶段,并未给旅行服务板块贡献利润。

  中长期来看,随着“有温度的体验式旅行”展开积极探索,公司致力提供一站式全方位的优质旅行服务,并取得阶段性的效果,可为旅行服务事业群未来经营业绩的快速发展奠定基础。

  巩义嵩顶滑雪场成体育板块两点,第二期体育基金募集持续推进。目前公司巩义嵩顶滑雪场已完成 22 条雪道及其他配套设施的建设,具备每天 5000 人次的旅游、滑雪及山地运动的日接待能力。

  对外投资通过探路者和同基金及探梦工厂两个平台进行,体育投资持续推进。

  盈利预测和投资建议:旅行服务板块短期拖累业绩,随着业务转型和计划推进,板块业绩有望反转带来公司业绩增厚。

  我们给予公司2016-2018 的 EPS 为 0.26 元/0.43 元/0.79 元,户外用品持续发力,考虑旅行业务转型和拓展,给予公司增持评级。

  风险提示:行业竞争加剧;旅行服务板块转型过慢;系统性风险。

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