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今日个股推荐:今日重磅推荐3大港股(10/27)

2016-10-27 10:55:16 来源: 中金

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月27日讯

  韦君:国策推动二手车 永达汽车具亮点

  港股连升两日后,前昨两日掉头回落,一来一回差不多打回原形,反映期指结算前的波动市况。部分个股的表现仍佳,就以永达汽车(3669)为例,便于周二创出4.23元的逾月来高位,即使港股昨沽压增大,该股仅借势回气,退至4.12元报收,跌0.08元或1.91%,但相比其于上月底低位回升至高位累积的逾2成升幅,仍属正常的调整。

股市最新消息

  永达汽车于本月13日发通告表示,其间接全资附属公司上海永达投资获中证监批淮发行额度不超过20亿元人民币的公司债券。值得一提的是,永达早前曾宣佈通过借壳扬子新材(002652.SZ),分拆上海永达投资于深A股上市,在中证监收紧借壳上市后,永达其后决定暂时撤回向中国证监会提交的申请文件,并与扬子新材及其控股股东订立一份协议以中止资产重组协议。

  永达虽未能成功分拆上海永达投资于深A股上市,但后者如今获批淮发行人民币债券,消息有利消除市场的不明朗因素,从该股走强也反映相关因素获市场认同。

  业绩方面,截至6月底止上半年度,集团录得盈利3.83亿元(人民币,下同),较上年同期的3.3亿元增长16%,每股盈利25.87分,维持中期不派股息。毛利率由去年上半年8.83%提升至今年上半年9.26%。业绩符合预期。

  获批20亿人民币债利好

  永达近年大力发展二手车市场销售,相关业务因可望受惠国策,会成为另一个增长亮点。事实上,李克强总理在2016年政府工作报告中提出,活跃二手车市场,加快建设城市停车场和新能源汽车充电设施。国务院办公厅之后印发《关于促进二手车便利交易的若干意见》,从税收政策、金融支持力度等八个方面为便利二手车市场交易做了具体部署。

  据管理层表示,现时内地二手车市场受到政府监管,有较好平台,而集团二手车业务未来三至五年内,收入佔比将达到25%。

  值得一提的是,永达汽车较早前与阿里巴巴旗下电商平台「阿里汽车」在上海签订战略合作协议,共同拓展多项汽车O2O业务,涉及专营定製车销售、平行进口车销售、预约保养、线下提车服务、二手车平台及汽车金融等。

  永达通过与阿里合作,目标网上销售佔集团整体销售额约15%,及售后市场佔比达20%,对提升其在市场的佔有率也大有脾益。该股预计市盈率约7倍,估值在同业中也属偏低,候股价回调吸纳,中线目标仍为年高位的6.25港元。

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