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中通快递继阿里后赴美最大IPO:开盘即跌

2016-10-28 14:20:26 来源: 36氪(北京)

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月28日讯

  北京时间27日晚,中通快递于纽交所正式挂牌,股票代码ZTO,开盘价18.4美元。

  这也是继阿里巴巴2014年250亿美元IPO以来,中国企业赴美上市规模最大的一次,中通快递此次IPO使其市值超过120亿美元,即约810亿元人民币。

  中通快递IPO的主承销商为摩根士丹利和高盛。中通快递此前提交给美国证监会SEC的文件显示,此次将发行7210万股股票,若承销商不行使其超额配售权,则本次募资总额将为14.5亿美元,指导价格区间为每股16.50-18.50美元。最终其每股发行价定在19.50美元。

中通快递美国上市

  截至发稿时,中通快递股价跌幅达7.90%(最大跌幅超过9%)。

  据熟悉中通财务情况的人士,此次发行价约为中通2017年预期每股盈余(EPS)的27倍。据海通证券的估计,相比之下,顺丰速运、圆通速递、申通快递和韵达快递的股价是每股盈余的43-106倍;而美国UPS和FedEx的股价分别是2017年预期EPS的17.8和13.4倍。

  中通快递在中国的竞争对手——圆通速递、顺丰速运、申通快递和韵达快递都公布了在深圳和上海上市的计划,后三者正在进行反向收购上市。可以看出,中通为了快速赴美上市,做出了股价上的牺牲。

  根据招股书信息,中通快递此次IPO募集的资金,将主要用于购买土地使用权、分拣中心建造、购买分拣设备、扩张自有的大容量卡车以及包括IT信息系统投资等。

  中通快递成立于2002年。2013-2015年,中通快递的业务量分别为10.7亿件、18.2亿件、29.5亿件;在中国快递市场的占有率从2011年的7.6%攀升至2015年的14.3%;其营业收入从2014年度的39亿人民币,增长到2015年度的61亿人民币,同比增长55.9%,2016年前6个月达到42亿元人民币,与2015年同期相比增长70.8%。

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