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欧菲光:站在新一轮高成长的起点上

2016-10-31 16:11:53 来源: 国泰君安证券研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月31日讯

  维持目标价60元和增持评级。2016前三季完成营收190亿,同比43%;净利润5.7亿,同比60%;扣非净利5亿,同比86%;3Q16单季营收80亿,同比75%,环比18%;净利润2亿,同比180%,环比-17%;符合预期。指纹、单摄模组放量是营收、净利同比增长主因;双摄、海外客户新品前期投入大是季度净利环比下降主因。考虑股权激励费用,以及新品导入进度超预期,规模量产前费用较大,我们下调2016年EPS预测至0.82元(-17%),维持2017、18年EPS预测1.72元、3.08元,维持60元目标价,对应2017年35倍PE。

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  光学大创新核心受益标的,双摄、OLED薄膜即将爆发(1)3D拍摄是最终刚需,双摄行业趋势已确立。公司综合实力国际一流,2016年9月出货已过百万,10月有望迎来爆发;国际大客户进展超市场预期;(2)柔性OLED确立薄膜行业趋势,触控、压感、全屏指纹,以及后续更多新功能都要通过薄膜实现;公司目前已加突破薄膜加工所有关键工序,技术能力比肩日系一流公司,综合能力冠绝全球;

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