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今日个股推荐:今日重磅推荐3大港股(11/1)

2016-11-01 14:57:37 来源: 中金

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月1日讯

  韦君:拥规模优势 国药中线佳

  港股昨走势颇见波动,恒指最多曾跌179点低见22,775,但其后一度重返23,000关,最多倒升90点见23,045点,埋单计数则跌20点,收报22,934点。港股已连跌5个交易日,不过炒股唔炒市仍为市场特色。

  药业龙头股的国药控股(1099)昨日淡市下的表现亦佳,曾高见38.2元,收报37.75元,收窄至升0.15元或0.4%,成交1.06亿元,论表现依然跑赢大市。国药于上海A挂的附属国药股份(600511.SS)日前公佈,首9个月成绩表,录得营业收入99.18亿(人民币,下同),按年增加9.3%。纯利4.35亿元,增长11.2%,每股收益90.9分。

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  此外,于深圳挂牌的附属国药一致(000028.SZ)首9个月报告则录得营业收入214.21亿,按年增加8.9%。纯利7.23亿元,增长25.9%,每股收益1.993元。上述旗下两家附属的业绩表现均符合市场预期。

  零售药房及医药分销具协同效应

  国药为内地最大的药品及保健品分销及供应链服务供应商,由国务院旗下的国药集团佔51%股权。作为内地最大医药分销商, 国药掌握了大量的下游流通渠道,包括医院、药房、代理商等,有完善的物流配送体系、仓储设施,也因为掌握着药品生产企业的命脉, 利润较药厂为高。

  事实上,集团首三季收入按年升12.97%至1,918.4亿元,纯利则按年增长26.78%至35.96亿元,每股盈利1.3元。基于国药拥有规模优势,美银美林较早前的研究报告,也上调其目标价,由41元升至46元,重申「买入」评级。该行认为公司的零售药房及医药分销具巨大协同效应,为经营效率带来显著改善。

  该股近期处于整固走势,候大市调整期作中线收集,上望目标仍看52周高位的42.5港元。

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