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外管局"三剑客"最新持股曝光 钟爱银行地产

2016-11-01 17:00:46 来源: 华尔街见闻(上海)

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月01日讯 

  外管局“三剑客”持股情况浮出水面。梧桐树持有量多的是银行股;坤藤偏爱地产板块,增持华发股份;凤山投资多元化,增持恒生电子,减持南京高科、上海石化、海南橡胶、中信重工、光大证券、同方股份、东方明珠、宁波港。
外管局持股

  梧桐树、凤山、坤藤被称为外管局“三剑客”。梧桐树成立于2014年11月,仅国家外汇管理局一家股东。2015年8月,梧桐树同时成立两家全资子公司,即北京凤山和北京凰山两个投资公司,后者改名为坤藤投资。

  与此前风格一样,梧桐树重仓持有的大多是银行股。梧桐树为6家上市公司的前十大流通股股东,这6家公司全部是银行,包括兴业银行、农业银行、交通银行、工商银行、浦发银行、中国银行。梧桐树对银行股的持仓与半年报时一样。

  今年3月底,多家银行披露年报,梧桐树进驻数家银行前十大股东,引发市场关注,一度推动银行股大涨。

  三季度,梧桐树减持中国联通,不再是其前十大流通股股东。当季,中国联通股价上涨近9%。

  凤山投资风格较为多样性,涉及房地产、互联网金融、电信运营、医药、国防军工等领域。凤山是中国联通、金地集团、九州通、北方导航、恒生电子这5家上市公司的前十大流通股股东。其中,对前4家公司的持股保持不变,增持恒生电子。三季度,恒生电子下跌16%。

  当季,凤山减持了多家上市公司持仓,不再是南京高科、上海石化、海南橡胶、中信重工、光大证券、同方股份、东方明珠、宁波港的前十大流通股股东。

  坤藤更加偏重房地产板块投资,是金地集团、华发股份的前十大流通股股东。其中,三季度对华发股份增持,当季该股大涨32%。此外,坤藤还是中国联通的前十大股东,持股额度未较上季有所变化。

  总体来看,外管局“三剑客”投资量大的,都是沪市主板公司,银行地产居多。投资标的市盈率较低,波动相对小,安全边际高,操作谨慎。不过这也使得投资收益较为有限。

  此前有分析人士认为,外管局应该是长线投资思路,持股时间较长。此外,由于上述公司成立的比较晚,团队还处在培养和熟悉阶段,短期或不会有大举动。

  外管局“三剑客”持股思路与中央汇金公司、证金公司有相似之处。据中证报统计,对比半年报和三季报情况,“三剑客”与证金公司介入的公司重合度很高。“三剑客”累计介入的20家公司中,有18家也被汇金公司“光顾”,仅金地集团和交通银行未出现汇金公司的身影。

  去年股灾之后,投资者开始真正审视上市公司的业绩,有业绩的公司股价上涨出现更好的持续性。此外,各种政策打击炒作之风,壳资源、次新股、题材股均遭到打压,使得资金从炒题材转向投资价值股。今年,大盘蓝筹股50 ETF的表现优于上证指数,上证指数优于创业板。

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