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轻量化制品持续放量,海源机械迎来转机

2016-11-03 08:57:18 来源: 海通研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月3日讯

海源机械股票分析

  公司轻量化制品业务包括应用于建筑、地铁、地下管廊领域的复合材料模板,和汽车领域的轻量化复合材料部件。目前,复合材料模板业务处于放量阶段,2014年相关业务增长198%,2015年增长258%,预计2016年仍然会维持高增长。在1H16的收入结构中,复合材料模板业务的收入已经将近一半,我们预计17年公司大部分收入将由复合材料制品贡献。在汽车领域,由于新能源汽车对轻量化的追求,公司汽车轻量化部件面临有利的发展机遇。

  我们认为公司的核心竞争力为:(1)核心设备自主生产;(2)掌握模压核心工艺。我们预计公司2016-2018年EPS为0.04元、0.43元、0.82元,目标价30.13元,对应17年70倍PE,买入评级。

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