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重磅标准出台,物联网安全第一枪打响

2016-11-04 08:41:11 来源: 申万研报
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月4日讯

  ● 投资评级与估值: 1)启明星辰“天工”系列产品具有完整工控行业布局,是全国两个具有信息安全研发平台的公司之一。2)绿盟科技技术基因出色,自身产品与参股力控华康布局工控安全。3)北信源与工控安全领先企业匡恩网络成立合资公司,布局“终端安全+工控”市场,终端安全卡位优势稀缺,拓展性极强。4)同有科技重要外延方向为数据安全,预计布局已清晰。5)三联商社收购德景电子,手机安全可拓展至各类智能终端,且具有资金收购条款。6)南洋股份:天融信是全国两个具有安全研发平台的公司之一,上市后具有强外延扩张能力。

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  ● 关键假设点: 预计后续有超过10项部级政策规范在拟,三年合规性市场预计复合倍增。根据产业调研与《2015绿盟科技工控安保框架白皮书》,截止目前,工信部在拟定的工控安全标准有7项,公安部在拟标准有3项,均有望2017年推出,其中包括《信息安全等级保护要求》等首次加入物联网及工控安全内容(其为信息安全市场重要空间来源之一)。预计2017-2019年为合规性需求爆发年,通过产业调研,工控安全市场未来三年具有复合倍增可能,且16年起领军公司相关业务营收将达到数亿元规模。

  ● 有别于大众的认识: 工控安全技术可拓展物联网安全,三年后预计承接物联网安全蓝海。工控安全在SCADA、PLC等应用层的协议管控(Mod BAS、PC104,OPC等)可应用到物联网领域。以车联网为例,ECU是偏向于控制的核心,PLC是一个从系统到端的网络,各有各的业务壁垒,但技术具有通用性。而汽车中CAN BAS是典型的工业控制路线,和目前工控安全路径接近。预计三年工控安全合规性市场后承接物联网安全蓝海市场。

  ● 股价表现的催化剂: 物联网推进加速,工控安全政策落地、产业内公司上市、安全行业检查推进。

  ● 核心假设风险: 物联网行业推进低预期,相关个股股东减持

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