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每日一股:键桥通讯,金融布局再下一城

2016-11-10 08:45:32 来源: 东北证券研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月10日讯

  公司发布重大资产重组草案,拟以现金 9.45 亿元购买上海即富 45%的股权, 成为上海即富第一大股东, 上海即富 2016、 2017、 2018 年业绩承诺分别为 1.5 亿元、 2 亿元、 2.5 亿元。

  报告摘要:

  卡位第三方支付,上海即富资源优质。 上海即富是专注于小微商家数据服务的控股集团公司, 旗下子公司点佰趣拥有全国银行卡收单牌照,通过 MPOS 硬件终端为小微商户开展的各项支付需求提供收单支付,在 MPOS 智能收单领域处于中上游, 上海即富旗下支付 APP 即付宝日活用户在 63 款移动支付 APP 中也位列 13。 目前上海即富已经和 1700余家外包服务机构建立战略合作伙伴关系, 累计服务 250 万客户, 并在各省市建立 36 家分支机构, 业务范围覆盖全国,资源雄厚。

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  金融布局再下一城, 进一步加强协同作用。 公司之前已经设立先锋基金、 收购香港亿声证券、定向增发投向金融科技云服务平台项目、设立众惠相互保险公司,本次收购进一步完善公司在金融领域的布局,与已有金融业务产生协同效应。 另外, 本次收购后公司将获得大量小微企业交易数据, 也有利于公司大数据领域布局的进一步延伸。

  收购标的成长性好,盈利能力强, 收购增厚业绩。 本次收购标的上海即富成长迅速,盈利能力良好,其 2014、 2015、 2016 上半年归母净利润分别为 124.24 万元、 4351.01 万元、 7484.36 万元, 2016 上半年累计处理交易金额达到 2794.25 亿元, 本次收购 2016、 2017、 2018 年业绩承诺分别为 1.5 亿元、 2 亿元、 2.5 亿元, 业绩承诺彰显其盈利信心,并购将显着增厚公司利润。

  投资建议: 假设公司自2017年全年并表,不考虑剩余20%股权收购,预计公司2016/2017年 EPS 0.10/0.34,上调至“买入”评级。

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