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11月11日股市预测:明日6股有望冲击涨停

2016-11-10 17:36:55 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月10日讯

  阳光城(000671)点评:布局站稳长三角 项目并购浪淘金

  核心观点:

  站稳长三角,前期战略得到市场印证

  阳光城在2016 年前十月实现销售金额321 亿元,预计全年销售金额在380 亿左右,与去年相比增长20%,长三角地区已经成为公司最重要的业务区域,上海、杭州、苏州预售款占比已经超过大福建区域达到了51.6%。除了传统优势区域外,异地扩张和新进城市深耕方面的能力同样值得肯定。
 

明日涨停股票推荐

  由规模核心转向利润核心

  16 年整体房地产市场量价表现抢眼,公司上半年的销售均价为19955元/平米,与15 年全年相比提升近48%。

  在良好的行业背景下,核心策略从规模考核逐步向利润考核转向,优质项目最大限度的转化为将来的业绩。

  收购项目占比高,利润厚:

  年内公司新增项目规划建筑面积1075 万方,投资金额合计357 亿元,投资力度显著回升。通过股权收购方式增加的项目金额占比达到51%,获取资源理论毛利率达到了56%,而同期招拍挂渠道获取的项目平均毛利仅有16.4%。

  公司在并购项目上的进展领先行业内其他企业,截止到目前公司在手土地储备规模达到了2036 万方,每股NAV=7.3 元/股,折价率为14%。

  预计16、17 年EPS 分别为0.40、0.49 元,维持“买入”评级。

  员工利益深度绑定,16 年公司进行第二期员工持股计划,通过二级市场获得公司股票1.3 亿股,平均成本6.06 元/股。

  14 年实施第一期持股计划的锁定期为12 个月,目前已经可以销售,按照承诺的优先级和次级收益率,对应最低股价在6.88 元/股。

  风险提示

  新业务拓展以及房地产市场波动存在不确定性。(广发证券)

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