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每日股票推荐:机构重磅推荐9大港股(11/11)

2016-11-11 16:28:12 来源: 中金在线综合

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月11日讯

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  交银国际:维持腾讯长线买入评级

  腾讯控股(00700.HK)

  腾讯将于北京时间11月16日发布3季度业绩,我们预计收入为391亿元(人民币,下同),环比增10%,同比增47%,与市场预期的390亿元一致。预计调整后每股收益为1.32元,市场预期为1.23元。游戏收入持续稳定增长,手游继续凭借IP及腾讯强大的运营能力,得到市场认可。

  预计游戏收入为186亿元,环比增9%,同比增30%,手游净收入预计占游戏收入的40%以上。预计3季度广告收入将达到75亿元,同比增53%,环比增15%,效果广告收入占比将达到约60%的比例。保守估计云及支付收入约为36亿元,同比增长224%,环比增长3%。

  我们认为,用户使用移动支付的消费习惯已经养成,商户由于移动支付服务费率相对银联较低,对移动支付接受程度很高,预计腾讯未来在支付相关的收入将继续增长。基于1.2x PEG,2017 年31x PE,维持目标价226港元,维持长线买入评级。腾讯现价对应2016E/17E PE 为36x/29x,相比阿里、百度2016E/17E 的32x/27x 及33x/30x PE。

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