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　　至诚财经网(www.zhicheng.com)11月11日讯

　　交银国际：维持腾讯长线买入评级

　　腾讯控股(00700.HK)

　　腾讯将于北京时间11月16日发布3季度业绩，我们预计收入为391亿元(人民币，下同)，环比增10%，同比增47%，与市场预期的390亿元一致。预计调整后每股收益为1.32元，市场预期为1.23元。游戏收入持续稳定增长，手游继续凭借IP及腾讯强大的运营能力，得到市场认可。

　　预计游戏收入为186亿元，环比增9%，同比增30%，手游净收入预计占游戏收入的40%以上。预计3季度广告收入将达到75亿元，同比增53%，环比增15%，效果广告收入占比将达到约60%的比例。保守估计云及支付收入约为36亿元，同比增长224%，环比增长3%。

　　我们认为，用户使用移动支付的消费习惯已经养成，商户由于移动支付服务费率相对银联较低，对移动支付接受程度很高，预计腾讯未来在支付相关的收入将继续增长。基于1.2x PEG，2017 年31x PE，维持目标价226港元，维持长线买入评级。腾讯现价对应2016E/17E PE 为36x/29x，相比阿里、百度2016E/17E 的32x/27x 及33x/30x PE。