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今日新股苏州科达、中装建设申购指南一览(全)

2016-11-17 08:44:16 来源: 中财网
 
       
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  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月17日讯

  ※苏州科达(603660)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,申购代码:732660。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为6,250万股,其中发行新股数量为5,000万股,老股转让数量为1,250万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,750万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,500万股,占本次发行总量的40%。

新股申购一览表

  (三)发行价格及对应的估值水平

  根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为8.03元/股,此价格对应的市盈率为:

  1、14.04倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);2、17.55倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  (四)募集资金

  量和老股转让资金量发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为35,218.18万元。按本次发行价格8.03元/股,发行新股5,000万股计算的预计募集资金总额为40,150万元,扣除发行人应承担的发行费用约4,932万元后,预计募集资金净额为35,218万元。

  按本次发行价格8.03元/股,老股转让1,250万股计算的预计老股转让资金总额为10,037.5万元,扣除由老股东承担的承销费用600万元后划给老股东。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

  (五)老股转让的具体安排本次发行股份总数:6,250万股人民币普通股(A股)

  其中:

  新股发行股数:5,000万股人民币普通股(A股)

  老股转让股数:1,250万股人民币普通股(A股)

  本次发行完成后,公司公开发行的股份数量为公司发行后股份总数的25%。

  公司股东公开发售股份,发售股份额度由本次发行时持股满36个月以上的股东按比例分摊。涉及董事、监事、高级管理人员公开发售股份的,公开发售股份数量以其所持公司股份的25%为限。

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