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今年股基回报赢战大盘 工银文体产业暂居首位

2016-11-17 18:01:10 来源: 投稿

  四季度已过半,市场回暖带动股基“翻转”,但整体看,股基今年回报虽跑赢大盘,内部差距却颇大。截至11月15日,今年来普通股票基金平均净值增长率为-6.71%,同期上证综指、中小板指跌幅分别为-9.39%、-16.95%。

  同花顺iFinD数据显示,截至11月15日,今年来纳入统计的150只普通股票基金中,仅36只取得正回报,首尾回报相差52.91个百分点。其中,工银文体产业、圆信永丰优加生活分别以23.32%、21.65%的收益率排名同类冠、亚军,且是普通股票基金中仅有的两只收益超过20%的产品。

  工银文体产业成立于2015年12月30日,自成立以来业绩持续靓丽,上半年该基金以11.31%的收益率排名主动股票基金第三名,三季度末晋升至第二,进入11月份,业绩继续攀升至第一。具体到各个区间,一、二季度上证指数下挫15.12、2.47个百分点的行情下,工银文体产业分别实现2.2%、8.91%的正回报,三季度该基金又斩获7.1%的业绩回报,超越上证指数涨幅4.54个百分点。步入四季度以来继续稳步上扬,已获得3.44%的回报。

  今年来上证指数从3539点反复震荡到目前的3207点,工银文体产业凭借强大的投研实力,充分发挥对市场判断的主观能动性,在各个阶段均获得了超越大盘及业绩基准的回报。公告显示,该基金在1-6月基金建仓期,一月份基本空仓避开大跌,二月份逐步加仓,三月末仓位增至52%,6月末进一步增至84%,核心仓位精选消费和服务升级相关个股,阶段性参与了一些确定性比较高的主题,给组合带来了超额回报,上半年超越业绩基准达29.57%。该基金三季度及时进行了一些持仓结构调整,降低了家电家居等地产产业链个股的配置,自下而上的配置了一些阿尔法个股,期间业绩超越基准达9.23%。

  目前我国文化产业增长较快,以年均15%的速度增长,但相对欧美等发达国家高达15%甚至30%以上的GDP占比,我国文体产业占整体GDP的比重仍然较低,市场发展空间巨大。近年来,我国政府不断出台政策,支持文化产业的发展。以工银文体产业为代表的公募基金及时抓住了这一重要机遇,为投资者分享文化产业的蛋糕开启了一个新的窗口。

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