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11月24日股市预测:明日6股有望冲击涨停

2016-11-23 17:05:18 来源: 中财网

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  =====阅读全文=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月23日讯

  赢合科技(300457):锂电池企业产能门槛或大幅提高公司显著受益

  公司近况

  工信部公开征求对《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)的意见,根据征求意见稿,锂离子动力电池单体企业年产能要求从此前的2亿瓦时提高至80亿瓦时,我们认为赢合科技有望显著受益。

  评论

  锂电池产能门槛大幅提升。征求意见稿明确,锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时,金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力不低于1亿瓦时,超级电容器单体企业年产能力不低于1千万瓦时。系统企业年产能力不低于80,000套或40亿瓦时。
 

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  我们认为征求意见稿出台将利好锂电池设备生产企业以及PACK自动化企业。

  公司短期将显著受益下游设备投资。目前,满足80亿瓦时产能门槛的企业仅有比亚迪、CATL等企业,预计政策出台将在短期内拉动其他中、大型锂电企业的设备投资。目前产能接近“及格线”

  的企业包括国轩高科、沃特玛、亿纬锂能等,3家企业恰好是赢合科技的传统优势客户。公司“整线模式”交付周期较快,在企业迫切需要提升产能的情景下或显著受益。此外,公司具备PACK线系统集成能力,未来也有望受益锂电池系统企业产能规模的提高。

  未来两年业绩大概率高增长。公司三季度在手订单超过7亿元,预计至年底在手订单有望超过10亿元。公司目前产能约10亿,江西项目年底投产有望再增加2~3亿产能。考虑下游设备企业积极扩产,公司2016~17年业绩实现高增长是大概率事件。

  估值建议

  公司当前股价对应2016/17P/E分别为66.9x/38.5x,考虑雅康收购备考P/E为55.0x/33.5x。我们维持“推荐”评级,目标价86元,对应2017P/E47x,隐含21%潜在涨幅。

  风险

  锂电池行业发展低于预期,行业政策低于预期,雅康收购失败风险。(中国国际金融股份)

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