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业绩排名大范围“地震” 明年行情预期向好

2016-11-24 11:03:33 来源: 中国证券报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月24日讯

  今年1月27日以来,市场在目前底部位置震荡近10个月。临近年末,记者发现,主动股票型基金和混合偏股型基金的业绩排名发生了大范围“地震”,去年业绩排名前二十的基金普遍为负收益。而值得关注的是,截至目前,在今年的排名中,量化基金凸显其均衡、客观的优势,在排名中占据不少靠前的席位。

基金业绩排行

  偏股混基业绩剧烈缩水

  今年的行情让绝大多数权益类基金经理傻了眼。一位基金经理告诉记者,在年中的某一天,他所管理的一只基金一天的跌幅就达10%。

  据数据统计,去年普通股票型基金业绩平均回报率为46.99%,偏股混合型基金的平均回报率则为47.21%。但相比去年,今年以来的基金业绩大幅下降,且偏股混合型基金的整体业绩缩水幅度更高。今年以来普通股票型基金平均回报率为-2.70%,而偏股混合型基金的平均回报率则为-8.52%。

  记者发现,从去年到今年,这两类基金的业绩排名发生了大范围“地震”,两个类别中,去年业绩排名前二十名的基金在今年均纷纷丢掉了前二十位的“宝座”。据数据统计,在普通股票型基金中,去年业绩排名前二十的基金在去年的平均回报率为68.57%,而今年则降至-8.37%;而在偏股混合型基金中,去年业绩排名前二十的基金在去年的平均回报率为102.23%,今年则为-11.63%。

  再看今年截至11月22日的业绩排名,普通股票型基金业绩前二十名平均回报率为19.73%,偏股混合型基金业绩前二十名平均回报为17.17%。

  从最新的数据来看,虽然整体的业绩不如去年,但出现了与之前不一样的特点。40只基金中,有17只是今年成立的新基金,另有14只基金为去年成立,且近半数(19只)的基金规模小于2亿元。

  对比基金规模,记者发现,在今年的行情中,基金规模小的反而在业绩上占据了优势。在这40只基金中,规模超过10亿元的有4只。规模最大的为长信量化先锋,最新规模为74.47亿元。反观去年业绩较好的40只基金,在2015年年末,仅有10只规模低于10亿元。据悉,规模越大也就意味着投资股票的市值越高,而其净值波动的风险也会随之变大。

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