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宏大爆破:并购夯实主业,谋求做大军工

2016-11-25 09:05:58 来源: 海通研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月25日讯

  宏大爆破是中国民爆行业龙头,资质、技术和品牌优势突出。

  民爆产业与煤炭、采掘业高度相关,中国煤炭、采掘等下游行业景气度持续走低,导致民爆和矿山服务业下行压力很大。

  行业低迷为龙头企业并购整合业内优质资源创造条件。2016年宏大爆破成功并购新华都工程和涟邵建工股权,加速实现公司打造一流矿山工程服务提供商的战略构想。

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  同时,宏大爆破公开表态,“将做强做大军工板块”,宏大爆破的全资子公司广东明华机械有限公司是国家定点军品生产企业,先后研制投产多种类型和型号的军工产品。

  我们看好宏大爆破做大军工产业的前景。考虑并购业绩增厚和股本摊薄影响,我们预计宏大爆破2016年和2017年备考EPS为0.19和0.34元/股,对比当前股价,宏大爆破2017年估值仅为31倍。参考可比公司,给予公司2017年45倍估值,对应目标价15.30元,买入评级。

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