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远洋集团涉足国内奥特莱斯产业 认购首创钜大

2016-11-28 11:03:06 来源: 投稿

中国远洋集团

  据远洋集团控股有限公司透露,远洋集团日前认购香港上市公司首创钜大有限公司(以下简称“首创钜大”)(1329.HK)定向增发股份。

  据悉,首创矩大本次定向增发约7.03亿股,其中普通股约1.9亿股,永续可转换证券(PCS)约5.13亿股;每股价格为2.1港元,总额约为港币14.8亿元。远洋集团认购首创钜大约4.08亿股定向增发股份,其中约3.13亿股为永续可转换证券,约0.95亿股为增发普通股。认购后远洋集团将持有首创钜大约16%的股份(9.9%普通股股份),为其第二大股东。

  此外,本次定向增发其余约2.95亿股,由国际知名投资集团KKR认购,认购后KKR将持有首创钜大约11.6%的股份。本次共同投资,是远洋集团与KKR之间的第二次合作。

  远洋集团本次投资首创钜大,是远洋资本运作的又一重大成果。其第四步发展战略明确提出,远洋资本将依托金融手段,对具有规模优势、运营体系成熟的关联性企业展开股权投资,在获取投资收益的同时,谋求战略联动,实现与远洋集团实业的业务协同,形成资本运作与实业发展的双轮驱动。

  远洋集团成为首创钜大的战略投资者,亦是看好国内奥特莱斯产业的发展前景及首创钜大的招商运营能力和资产质量,通过投资入股分享其成长收益。同时促进远洋集团现有战略主业发展,增强商业物业运营能力,丰富不动产业务布局,协同住宅物业土地资源获取。

  首创钜大在中国奥特莱斯开发运营领域优势和潜力巨大

  首创钜大原为香港上市公司钜大国际。2013年11月,首创置业联合首创集团控股钜大国际,2015年正式更名首创钜大,成为首创集团成员企业。主要从事中国境内奥特莱斯综合体及商用物业的开发及运营,是首创集团旗下唯一奥特莱斯开发和运营旗舰平台

  当前,首创钜大主要布局环渤海、长三角、珠三角及中西南,全国布局网络已经初步形成。公司已有11个正在运营或在建的奥特莱斯项目,分别位于北京、南昌、杭州、武汉、长沙等一线或二线省会城市,占地面积超过110万平方米。

  其战略愿景明确,以成为中国最大的奥特莱斯综合运营商为目标,快速实现对目标城市的战略覆盖。未来三至五年内将在全国布局20余个奥特莱斯综合体,基本覆盖一二线城市,全面覆盖消费热点城市,是规划2020年中国奥特莱斯门店数量最多的企业之一。

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首创钜大战略布局图

  首创钜大拥有强劲的招商和运营能力,已与众多高级零售品牌商建立起长期合作关系,合作品牌超过800家,绝大部分来自国内外知名商业公司,包括凯德、新鸿基、万达、华联、大悦城、阿迪达斯、耐克、世茂新世纪百货、Watches of Switzerland、卡地亚、银泰集团、北辰集团、金宝汇等。公司现有奥特莱斯的营业额同比增长50%,客流量增长91%。

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首创钜大的品牌合作商

  2016年6月,首创钜大宣布向母公司首创置业收购3个奥特莱斯项目,总占地面积超过40万平方米,总代价约23.72亿元人民币。其中,北京房山奥特莱斯位于房山区长阳镇,总建筑面积约20万平方米,规划店铺超过250间。湖州奥特莱斯位于浙江湖州太湖旅游区南部中心区域,总建筑面积约30万平方米,规划店铺超过300间。昆山奥特莱斯位于江苏省昆山市东部新城东南方,沿高科技企业园南部而建,总建筑面积约10万平方米,规划店铺超过350间。此外,在南昌、杭州、武汉、长沙、西安、郑州、济南、合肥等地的项目也在规划中。

  首创钜大本次通过增发股份形式引入投资者,筹得后续资金以支持旗下奥特莱斯物业的开发建设。

  远洋集团看好中国奥特莱斯行业发展前景

  奥特莱斯是英文outlet的中文译音,在现代零售业商业中,特指由世界品牌折扣店组成的休闲体验式购物场所,即风靡全球的“世界名牌折扣中心”,主要特色是享誉世界的品牌、极具竞争力的价格和舒适的购物环境。

  在欧美和日本市场,奥特莱斯发展时间较长,已处于较为成熟的时期。经过并购整合,目前已成为欧美及日本市场盈利稳定的商业地产分支。相对而言,中国自2002年首家开业的北京燕莎奥特莱斯,奥特莱斯行业已有10余年发展历史,但尚处于初级阶段,未来发展潜力巨大。

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北京房山奥特莱斯项目

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浙江湖州奥特莱斯项目

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江苏昆山奥特莱斯项目

  近年来,由于中国经济逐步实现消费升级和产业转型,加之居民收入提高、消费习惯转变、机动车保有量持续增长等利好因素,我国奥特莱斯行业进入快速成长的黄金时期。但行业开发主体多样,行业集中度不高,目前并未有绝对领先企业脱颖而出。从项目总量和人均指标看,国内奥特莱斯行业深具发展空间。

  远洋集团有关人士表示,相信未来具备品牌供应商优势和丰富业态体验的奥特莱斯项目将广受消费者青睐,行业前景看好。远洋集团本次认购首创钜大定向增发股份,价格区间合理,现有项目运营状况良好,未来发展潜力大,预计将带来极为理想的投资回报,符合远洋集团的投资策略。

  期待促进远洋集团现有战略主业发展

  远洋集团有关人士亦认为,本次入股奥特莱斯行业专业运营商,还将促进远洋集团现有战略主业的发展。

  作为远洋集团第四步发展战略的重要一元,远洋商业是重要战略主业。奥特莱斯行业是较为成熟的商业地产分支,入股后,远洋集团可由此涉足该类业务,将考虑选取部分优质奥特莱斯项目,与首创钜大合作开发、共同持有和运营。在享受投资收益、资产增值的同时,增强远洋集团商业物业的运营能力,丰富集团不动产业务布局。

  同时,依托首创钜大奥特莱斯综合体开发,有望以合理价格获取城市近郊的住宅用地,实现住宅类物业土地资源在一二线城市的布局和延伸。

  对此,远洋集团董事局主席李明表示,远洋集团本次认购首创钜大增发股份,进入奥特莱斯行业领域,是远洋战略业务持续创新的重要举措,对“远洋资本”、“远洋商业”、“远洋地产”等板块的品牌和业务拓展,都将起到重要的推动作用,对远洋集团实现第四步发展战略目标意义重大。

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