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定开债基热度不减 东方永熙典型的定期开放型债基

2016-12-01 17:29:53 来源: 投稿

  受震荡市影响,风险较低的定期开放债券基金成发行热门品种,并且在年末热度进一步升温。据同花顺iFinD统计,截至11月25日,今年以来共有37只(各份额分开计算)定期开放债券基金发行,其中进入4季度后共发行16只,占比约四成。

  在如此激烈的竞争环境下,正在发行的东方永熙18个月定期开放债基依靠出色的固收团队和经验丰富的拟任基金经理,实力出击。

  东方永熙属于二级混合债基,是低风险的固收类产品。而固收投资正成为东方基金的核心投资业务之一。据了解,东方基金固定收益团队现有基金经理6名,全部具有硕士以上学历,平均从业经验超过8年。

  海通证券数据显示,今年以来截至三季度末,东方基金旗下固定收益类基金绝对收益净值增长率为4.23%,在85家同业中排名第11名;超额收益率为3.94%,在85家同业中排名第7名。

  此外,此次担任东方永熙拟任基金经理的周薇女士,也是实力担当。作为北京大学金融学硕士,周薇拥有丰富的证券从业经历。其参与管理的另一只二级债基——东方稳定增利债券,据同花顺iFinD统计,截至11月25日,该基金的A/C份额今年以来总回报分别为4.44%和4.04%,排名同类前1/4。

  同时,在东方基金实力突出,长期占据同类TOP榜的“东方系保本基金舰队”中,周薇所管理的产品也位列其中。据同花顺iFinD显示,截至11月25日,周薇自2016年3月担任东方荣家保本基金经理以来,任职基金收益5.01%,超过同期市场平均收益2.59%。

  回顾今年定期开放债券基金的走俏,除了震荡市下的避险作用,相比开放式债基,其在收益预期方面更具吸引力。根据今年8月起正式实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,定开债基封闭期的杠杆率最高可达200%,高于开放式基金最高140%的杠杆率,拥有更大的“杠杆空间”。对于债券运作来说,更高的杠杆率有利于基金提高收益的进攻性。另外,封闭期中可投资更多期间匹配且收益较高的投资品种,给基金运作提供更大的空间,提升资产使用效率,从而更有利于提升产品整体业绩回报。

  正在发行的东方永熙,运作周期为18个月,满18个月开放1次,每次开放为5-20个工作日,是典型的定期开放型债基。普通投资者选择可以投资股债两市,能够及时把握两市投资机会的二级债基,在业绩走势相对平稳的基础上,伺机争取更高的收益机会。

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