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每日一股:光迅科技,牵头光谷光电子创新中心

2016-12-02 08:42:37 来源: 海通研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月02日讯

  增资“光迅美国”,建设高端产品研发中心。根据“三位一体,优势协同”的战略布局,公司于11月30日召开的董事会审议通过了议案,拟以1000万美元现金增资全资子公司Accelink USACorporation(光迅美国),在美国建设高端产品研发中心,提高光迅科技在高端产品方面的市场竞争力。该项目建设期为1.5年,公司预计投资回收期(税后)为5.6年(含建设期1.5年),内部收益率(税后)为16.45%,本项目研发成功技术转让光迅科技量产后,公司预计新增产品年销售收入超过7亿元(约为2015年营业总收入的23%)。

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  牵头成立光谷信息光电子创新中心,引领信息光电子制造行业发展。为积极响应《中国制造2025》,公司拟以货币资金出资6000万元筹建光谷信息光电子创新中心,并计划在未来一年内引入信息光电子产业领域内龙头企业、科研院所、大专院校及产业基金等合作方,共同参与创新中心建设。对于公司技而言,这是重大的战略机遇,也是重要的战略选择,是整合信息光电子产业链资源,解决行业内“重大”和“关键共性”技术,实现“机制创新”的有效路径。

  “买入”评级。光迅科技持续受益互联网流量爆发对运营商传输网/接入网中高速光模块需求的快速增长、云数据中心市场10/40/100G光模块需求的高速增长、物联网光电器件市场扩张,以及产业结构中高端占比持续提升、运营商之外市场高增长带来的溢价能力。我们预计公司2016~2018年营收分别为43.6亿(+39%)、61.4亿和85.8亿,预期归属上市公司股东的净利分别为3.03亿(+24.7%)、5.54亿(+82%)、8.17亿(+47%),EPS分别为1.45元、2.64元、3.90元。参考国内外光模块上市公司平均估值水平,给予公司2017年动态PE 50倍,目标价132元。

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