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三特索道:大股东增持,整合预期升温

2016-12-02 16:48:02 来源: 中信建投证券研究所


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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月02日讯

  大股东增持好于预期,有望提升资产整合概率,维持增持评级。

  ①公司旗下各景区管理日趋成熟,部分景区跨过盈亏平衡点。

  ②公司深入拓展“田园牧歌”等全国标准化连锁品牌,打造精品休闲度假游营地。

  ③作为纯正的周边游受益标的,技术、管理实力不容置疑,外延增长可期。维持2016/17年EPS为0.27/0.38元,上调目标价至39.67元,增持。

三特索道股票

  不排除继续增持的可能,资本运作预期将升温:

  ①本次增持后,当代科技持有25,099,458股,占总股本的18.10%;当代科技及其一致行动人罗德胜合计持有25,899,458股,占比18.68%。不排除未来12个月内继续增持的可能,增持后6个月内不减持。

  ②既显示了对公司股价的信心,也为资产整合逐渐扫清了障碍,提高了重组预期。

  部分景区跨过盈亏平衡点,业绩释放可期。公司今年整体战略将深挖现有资源和管理,实现主营业务扭亏减亏,目前初见成效。公司各地索道业务日趋成熟,前三季度毛利率(54.47%/+2.06pct)上升。

  资本运作或将开启,兼具举牌概念。

  ①“枫彩”收购近期或有定论,无论结果如何,都将打开资本运作空间。

  ②公司市值不到40亿元,持股分散,是优质的举牌概念股。

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