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首批混改方案批复在即军工行业火热(A股投资机会)

2016-12-27 14:17 来源: 长城证券

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月27日讯

  投资建议

  近日国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,同时中央经济工作会议提出的混改试点方案4个已获批,军工领域有望先启动,我们认为近期在事件驱动的作用下军工行业将迎来蓬勃发展。短期来看,建议关注受益于《规划》的标的(海特高新、

  成发科技、中航动力、中国卫星、海格通信、宝钛股份、西部材料、钢研高纳、钢构工程、三力士),关注造船业标的(中国船舶、中国防务、中国重工);中长期来看,持续看好军工股三条投资主线。

股市最新消息

  行情回顾:国防军工板块涨幅0.33%,跑赢大盘,位列28个一级板块涨幅榜第3位。国防军工二级行业中,本周航天装备、地面兵装以及船舶制造均出现上涨,涨幅分别为0.37%、4.04%、2.33%;仅有航空装备出现下跌,跌幅为-0.55%。

  国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:国务院日前印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称《规划》),对“十三五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排。其中涉及到军工领域的规划主要集中在高端装备与新材料产业突破(航空产业、卫星及应用产业、新材料)、

  超前布局战略性产业(航天发动机、航空装备、深海远海极地技术装备)以及完善体制机制(军民融合)等规划中。我们认为:第一,航空产业新突破关键在于民机业务和发动机。从价值链占比来看,民用飞机机载设备价值占比要大于军用飞机,目前我国民用航空机载设备与系统配套体系基本还是空白,我们认为未来民用飞机的机载设备市场空间巨大,

  相应上市公司有望受益。第二,未来我国卫星应用方面市场空间广阔。2013年我国卫星应用产值超过1000亿元,预计“十三五”末产值将达到5000亿元,“十四五”末产值近1万亿元,卫星应用领域相关上市公司有望受益。第三,诸多领域中用作高耐热、抗氧化材料以及高性能复合材料的增强材料,未来市场空间也较大。

  军工领域的新材料可以分为两大类,第一类为结构材料,包括高温合金、复合材料、镁合金、铝合金等,第二类为功能性材料,包括隐身材料、光电功能材料等,未来军工新材料正在向着轻量化、智能化以及超高能化等方向发展。第四,在能源资源短缺和我国不断重视海洋权益的时点,水下通信迎来发展契机。

  并且由于水下通信技术在海洋探测中拥有较高门槛,目前全球范围内美欧等发达国家处于第一方队,亚洲国家日韩技术实力也有较快发展,随着中国对海洋权益的日益重视,走向深海的相关技术的到空前重视和大力发展,相较于行业巨头美国雷神、欧洲ATLAS和Kong-berg,业内公司发展潜力巨大。

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