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跨境资产布局潮起 公募基金上演新“出海记”

上海证券报 2016-12-29 14:39

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月29日讯

  十年前,甫一问世便遭遇国际金融危机的QDII基金,相继跌破单位净值,深深打击了投资者的海外投资热情。十年后,一度“无人问津”的QDII基金成为抢手的“香饽饽”,一日售罄、频频限购成为常态。

  伴随着沪港通、深港通相继开通,以及内地居民海外资产配置需求的明显增强,一些嗅觉敏锐的公募基金正在通过各种形式加快布局海外市场。种种迹象显示,十年以来最大的公募基金“出海潮”正在形成。

公募基金

  跨境资产布局潮起

  临近年末,前海开源国际业务部负责人曲扬越发忙碌,他目前同时管理着前海开源旗下五只沪港深主题基金和其他A股基金,每天的行程安排都十分紧密。“我在打车去机场的路上,稍后给你回电。”他在接到记者电话采访时匆匆说道。

  “今年确实比去年要忙一些,港股的调研很多,今年我们整个团队的人员也比去年多,所以不光是我,整个团队都在忙。”一个小时后,记者接到了曲扬的回电,电话那头伴随着的是机场里的嘈杂声。

  广发基金国际业务部投资经理孙敏同样是一名“空中飞人”。今年以来,内地机构对于海外债券的投资需求骤增。伴随着客户的需求,她每周越来越频繁地往返于上海、北京和香港三地。

  “机构资金投资海外的需求不断升温,所以我们出差的频率也明显提升。很多机构以前是电话交流就可以,现在更多的是要求面对面沟通,地点以北京和上海为主。”孙敏说。

  “以前没有那么多机构和销售渠道对海外产品感兴趣,从去年开始感兴趣的人越来越多。”华宝兴业基金国际业务部总经理周晶告诉记者:“尤其到今年下半年,每周都有两三次的路演需求。因为工作太忙,不少路演需求都不得不推掉。”

  最初这一现象是从去年沪港通开通后出现的。但现在,调研的次数和人数迭创新高。“当年公司举办路演,来参加的内地基金经理以深圳和广州的居多,但今年以来多了不少北京和上海的基金经理。”香港一家大型上市公司的投资者关系部负责人向记者表示。

  内地公募基金对海外市场与日俱增的投资热情,还体现在对海外金融人才的渴求上。

  去年7月,前海开源基金荣誉董事长龚方雄、联席董事长王宏远一起赴美,重金揽入8名人才,加上现有的2人,组建成10人海归投资军团;今年年初,万家基金设立国际业务投资部,国际业务部总监徐朝贞在加盟万家基金之前,供职于全球顶尖资产管理机构安联投资;华宝兴业基金花大力气招揽了高盛资管的核心基金经理董申,并计划继续对国际业务部团队进行人员扩充。

  此外,天弘基金、诺安基金等多家基金公司近期也在招聘网站上散发“英雄帖”,招揽有海外证券市场投资经验者。

  强大的人才招募力度,撑起了今年海外产品的快速扩容。

  统计数据显示,年初以来,基金公司共发行了南方亚洲美元债、工银香港中小盘、华宝标普美国消费等10只QDII基金。而这还是在QDII总额度大幅受限的环境之下。

  事实上,由于QDII总额度自去年3月以来一直都保持在899.9亿美元不变,目前QDII额度已经极为紧俏。今年10月,泰达宏利亚洲债券QDII发行一日即告售罄。其他已成立的QDII产品大部分为暂停申购或暂停大额申购状态。

  在QDII紧俏的背景下,各家基金公司纷纷发行沪港深基金。因为后者借道港股通来投资港股市场,无需QDII额度。统计显示,今年以来市场上共成立40只沪港深基金。此外,证监会公布数据显示,目前还有招商、汇添富、前海开源、融通等多家基金公司旗下相关产品在排队候审。

  此外,在内地市场销售的香港互认基金也受到了投资者的热烈追捧。由于资金涌入规模过大,摩根资产在今年8月对旗下互认基金之一——摩根亚洲总收益债券进行限购。

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