今日新股海辰药业、海利尔、贝斯特申购指南一览

中财网 2016-12-30 08:49

  海利尔(603639)申购指南

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,申购代码:732639。

  (二)发行方式和数量

  本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,公开发行股票总数量为 3,000 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量 1,800 万股,占本次发行总股数的 60%;网上初始发行数量 1,200 万股,占本次发行总股数的 40%。

  (三)发行价格及对应的市盈率

  本次发行价格为24.95元/股,此价格对应的市盈率:

  (1)22.95 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)17.21 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

  (四)募集资金

  若本次发行成功,发行人募集资金总额为74,850万元,扣除发行费用 7,641.87万元后,预计募集资金净额为67,208.13万元,不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额67,208.13万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2016年12月22日在《海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。