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上证指数寻找新突破口 混改正成行情升级桥梁

上海证券报 2017-08-22 09:23

       至诚财经网(www.zhicheng.com)8月22日讯

  当前,上证指数正酝酿新突破口,混改主题正成为行情升级的桥梁。

  从中国联通引入的战略投资者结构,透露出其未来的业务转型方向,即将移动运营与互联网、人工智能、物联网的有机结合,并重归成长之路。联通定向增发完成后,其PB会下降约30%,若以成长科技股估值,则将有进一步提升的空间,股价或会创历史新高。这种强势效应,最直接的作用就是活跃市场。

上证指数行情

  实际上,混改主题本身并不容易把握,虽有七大重点领域,包括电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工,但涉及的群体巨大。制约当前行情深入的关键群体,正是需要转型升级的传统产业。当前,制造业面临挑战,首先面临的就是上游资源及原材料价格上涨所带来的成本压力。

  经过多年去产能及供给侧改革后,行业盈利拐点普遍形成,当前正处于估值提升的新起点,包括煤炭、钢铁、黑色、有色及化工等领域,龙头企业有望持续获得估值提升。此时,需求并未显著上升,这也是导致制造业这一大群体估值持续受压、持续停滞于历史低位的根本原因。不过,除了成本转嫁这一路径,更重要的是提升效率,这就是包括智能制造在内的第四次工业革命的核心。

  过去8年,是全球消化过剩产能、振兴制造业的时期。其间,发达经济体不约而同地提出类似的制造业复兴计划,包括美国的“制造业再造计划”、日本的“工业复兴计划”、德国的“工业4.0”,我国的“中国制造2025”。伴随去产能取得成效,今年开始,我国也开始全力部署发展制造业,包括“中国制造2025”国家级示范区、工信部拟建设约10家国家级工业互联网平台等。

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