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8月31日股市预测:明日最具爆发力六大牛股

本站整理 2017-08-30 15:03
  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月30日讯

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  岭南园林(002717)半年报点评:业绩持续高增长 内生外延双驱动

  业绩高增长,区域经营效果显著

  2017H1 岭南园林实现营业收入16.77 亿元,同比增长57.6%,实现归母净利润2 亿元,同比大幅增长94.11%,EPS 0.48 元,其中Q2 单季度实现营收11.6亿,同比增长75.43%,归母净利润1.53 亿,同比增长103.99%,略超预期。

  业绩大幅增长主要受益于公司订单充足。分地区看,除华中地区业务有所下滑外,其余区域均保持不同程度的高速增长,其中增速最快的三大区域分别为国外(0.37 亿,+5706%)、华南(3.97 亿,+479%)、华北(2.23 亿,+99.2%)。

  公司预计1-9 月归母净利润2.94-3.46 亿元,同比变动幅度70%-90%。

  盈利能力大幅提升,费用管控进一步优化

  公司上半年实现综合毛利率29.99%,同比大幅提高7.2pct,净利率实现11.88%,同比提高2.16pct,一方面PPP 项目落地提升盈利能力,另一方面公司区域化管理成效凸显。报告期内三项费用率降低至13.83%(-1.3pct),其中销售、管理、财务费用率分别为0.42%(-0.05pct)、13%(-0.53pct)、0.42%(-0.71pct),在业务规模不断扩大的前提下更加凸显优异的费用控制能力。

  收购新港永豪,扩大生态治理版图

  公司上半年拟以4.5 亿收购新港永豪75%股权并已获证监会审议通过。随着“十三五”生态环境保护规划下发,“2017 年度水污染防治中央项目储备库项目清单”以及“河长制”的发布,水生态领域市场空间持续打开。上半年公司生态环境板块已实现收入13.2 亿(+41.81%),净利润1.24 亿(+72.27%),新港永豪的外延收购将进一步拓宽公司生态治理领域版图,提升公司综合服务能力。

  推出“生态+文旅”新模式,业务协同增速快公司围绕收购的恒润科技和德马吉展开文化旅游产业布局,上半年与贺州市人民政府达成合作,结合生态环境和文化旅游,推动“大PPP”运营模式“大生态+泛游乐”产业发展,项目总额不少于50 亿。报告期内文旅板块实现营收3.57 亿,同比增长167.85%,净利润0.75 亿,同比增长138.83%,恒润科技和德马吉分别已完成全年业绩承诺的71%和74%,全年业绩增长无忧。

  员工持股动力足,给予“买入”评级

  上半年公司推出第一期员工持股计划,面向中高层、骨干员工,将员工利益与公司经营相结合,提高员工积极性,预计17-19 年EPS 分别为1.16/1.66/2.13元,当前股价对应的PE 分别为24.2/16.9/13.1,给予“买入”评级。

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