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前三季度工银瑞信混合基金领跑同类

2017-10-13 16:39:18 来源: 用户投稿


  前三季度行情收官,上证综指取得7.9%的涨幅,受A股带动各类型基金均实现年内正收益,股票基金、混合基金分别取得了12.42%、8.75%的平均回报。部分基金公司权益类产品表现尤为突出,工银瑞信旗下12只权益类基金今年前三季度收益排名位居同类TOP10,其中4只混合基金表现出色,工银新趋势灵活配置混合A赢得同类冠军,工银金融地产混合基金凭借22.16%的收益位列同类第6,近3年业绩排名高居同类第2名。

  今年前三季度整体来看股票市场表现好于债券市场,上证综指上涨7.9%,上证国债微涨0.57%,股债市场不确定性和震荡格局更加考验了混合型基金的投资管理能力。银河证券、WIND数据显示,今年以来,工银瑞信旗下9只混合基金净值增长率超过10%,不仅跑赢股债市场,而且超越同类。其中,表现较为突出的工银金融地产,展现出持续的超额收益捕获能力,长期领跑同类。截至9月底,今年前三季度工银金融地产净值增长率达22.16%,跑赢同期业绩基准11.19%。长期来看,工银金融地产业绩表现更是稳定突出,近3年累计收益达115.88%,在同类产品中排名第2。作为市场上首只主要投资于金融地产行业的主动权益类基金,其成立以来实现累计回报超200%,年化回报达30.66%,成立以来大幅超越基准131.73%。值得一提的是,2014年该基金是全市场唯一实现净值翻番的主动权益类基金,以102.49% 的收益率夺得冠军。

  此外,工银瑞信旗下其他混合型基金也领跑同类,工银新趋势灵活配置混合A以12.08%的净值增长率夺得同类冠军,跑赢同期业绩基准7.51%。工银丰盈回报灵活配置混合、工银丰收回报灵活配置混合C、工银新趋势灵活配置混合C也均跑赢基准并位列同类基金业绩排名前1/4。

  混合型基金由于仓位灵活,进退自如,有利于灵活把握股市、债市投资机会,降低投资风险,成为目前最受欢迎的基金品种。根据基金业协会公布的8月末国内公募基金市场数据,混合基金数量遥遥领先其他品类,已近2000只,是第二大品类债券基金的2倍以上,并且其规模亦达到了1.86万亿,仅次于货币基金规模。

  对于四季度的投资策略,市场普遍认为应采取更加灵活的资产配置,一方面把握央行定向降准等带来的银行、非银行金融、房地产等板块的结构性投资机会,一方面可适度关注今年以来持续处于调整状态的债券市场布局机遇。专业人士建议,投资者可通过选择大类资产配置能力强的基金公司旗下混合基金,来灵活把握股市、债市投资机会。工银瑞信成立12年来打造了全方位的资产管理团队,权益、固收等不同类别的投研能力中心精细化分工、优势互补,公司的资产配置能力全面强化,为大类资产配置提供坚实的基础。

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