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十九党代会报告解读:十九大召开哪些标的股可挖掘

兴证策略 2017-10-21 10:18

  通信(王胜):重点关注基础网络建设和军工通信

  本次会议报告中,涉及通信行业的内容主要有两点:

  1、加强基础网络建设:强调先进制造业、互联网、现代服务业等新兴产业以及基础设施网络建设,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。

  基础通信网络是实现数据上线、大数据、人工智能的基础,是工业互联网、工业自动化的基础。站在目前的时点,最具战略意义的基础通信网络就是5G。经过2G、3G、4G时代的追赶,中国的通信网络技术已经走到的世界前沿,5G是实现全球领先的重大机遇。

  对于5G板块,目前最具投资价值的板块是光纤光缆、光设备、基站系统设备子板块,具体标的是中天科技、亨通光电、烽火通信、中兴通讯。

  对于光纤光缆,接下来的发展会超市场预期,需求方面,运营商在为5G做准备,需求量可能超出之前根据FTTH建设所需的量,供给方面,几大厂商的扩产进度也比较慢。

  光设备板块,2018年的景气度比较高,一方面4G网络流量在快速增长,给承载网带来较大压力,同时“5G建设,承载先行”。

  2、确保到2020年人民军队基本实现机械化,信息化建设取得重大进展。

  北斗系统作为信息基础设施,同时也是军工信息化的重要支撑。按照规划,2020年北斗三号建成,35颗星在轨运转,2018年、2019年将分别发射10颗以上的北斗卫星。

  作为北斗板块的龙头,海格通信过去两年的业绩受军工订单的延迟影响,处于底部。而2018年军工订单的放量值得期待,海格通信的弹性会比较大。同时,未来军工通信终端融合设计趋势明显,海格在此领域先行一步,未来的竞争力会进一步提高。总结来看,通信行业推荐烽火通信、海格通信、中天科技、中兴通讯、亨通光电。

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