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十九党代会报告解读:十九大召开哪些标的股可挖掘

兴证策略 2017-10-21 10:18

  策略(王德伦):站在新起点,坚守中国核心资产

  这次会议有四个重要关注点,建议继续坚守中国核心资产。

  关注点一:我国社会主要矛盾的变化。主要矛盾的变化凸显了消费升级的大趋势,生产力发展需要更加平衡充分。

  一方面,随着我国经济的不断发展,我国居民可支配收入的不断提升,人民的“物质文化需要”已经升级为“美好生活需要”,消费升级的大趋势不可阻挡。另一方面,我国当前的供给水平难以满足需求的升级。

  关注点二:提出现代化经济体系,并将供给侧结构性改革作为主线。

  报告指出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关

  口的迫切要求和我国发展的战略目标。”供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的主线,仍需继续深化”

  关注点三:对创新的强调。

  首先在深化供给侧改革的细分领域上,报告用多数篇幅强调先进制造业、互联网、现代服务业等新兴产业以及基础设施网络建设;在现代化经济体系中,创新被定位成“建设现代化经济体系的战略支撑”。因此,后续以创新为重要驱动力的新兴产业或持续受益于政策推动。

  关注点四:金融方面,继续关注监管体系的健全和金融防风险。

  板块配置建议:高速增长阶段转向高质量发展阶段,坚守中国核心资产!

  1、“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,必须坚持质量第一、效益优先,以供给侧改革委主线”更加凸显中国核心资产的价值,创新将作为重要推动力:制造强国建设过程中,需要在制造业寻找拥有全球竞争力的龙头,具备从规模优势到创新升级的优势。人民的“物质文化需要”已经升级为“美好生活需要”,消费升级的大趋势不可阻挡,尤其是品牌化和创新型消费公司价值提高。

  2、环保和军工行业单独成章,凸显两行业重要性。环保细分行业包括清洁能源、大气/水/土壤/固废治理、环保监测等,军工将着重信息化和机械化发展。

  3、主题方面:雄安新区、一带一路、国企改革、土地改革、房屋租赁、教育等均为重点提及的发展方向。

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