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工银瑞信行业主题基金绽放业绩魅力

2018-01-05 10:56 来源: 用户投稿


  2017年正式收官,公募基金“成绩单”相继亮相,在全年市场呈现结构性行情的状态下,权益类产品表现亮眼,特别是一些能够保持长期战绩靓丽的基金,体现出管理人雄厚的投研实力。银河证券数据显示,2017年,工银瑞信旗下权益类产品群星闪耀,21只基金收益超20%,12只回报率高居同类前十,28只位居同类前1/3行列。不仅如此,在过去的5年期间,工银瑞信旗下有5只产品累计回报实现翻番,稳健的长跑业绩更能印证其持续领先的综合管理能力。

  2017年市场整体呈现结构行情,板块、个股分化明显,考验了基金的主动管理能力,善于挖掘优质上市公司的基金方能穿越震荡揽获超额回报。以工银金融地产混合基金为例,三季报显示,该基金重仓了中国平安、招商银行、中国太保等多只“大牛”股,其中,中国平安2017年涨幅逾100%,招商银行、中国太保股价增长也都在50%以上。凭借对市场的精准判断,该基金业绩表现持续领先同类,银河证券数据显示,工银金融地产混合年度总回报为26.19%,居同类第6,且近两年总回报依然位居同类前十。作为2014年的冠军股基,该基金自成立以来累计净值增长率达211.31%,凭借高达29.79%的年化收益高居同类第一。鉴于业绩表现持续稳健优异,该基金获得权威机构高度认可,成为金融主题基金中唯一的晨星三年期五星级基金。

  值得注意的是,作为业内在主题基金方面多元布局的标杆公司之一,工银瑞信不仅全面打造了“行业主题军团”,而且业绩回报始终领先,包括工银金融地产混合、工银国企改革股票、工银文体产业股票、工银前沿医疗股票、工银大盘蓝筹混合、工银消费服务混合等10只行业主题基金2017年度净值涨幅都在20%以上,其中工银新蓝筹股票更是超30%,跑赢业绩比较基准12.86%。

  凭借在被动投资领域的前瞻布局和精耕细作,工银瑞信被动投资管理能力同样领先。银河证券数据统计,2017年工银深证红利ETF年回报率达49.20%,在104只同类产品中排名第4,其联接基金更以45.84%的总回报夺得同类榜眼。作为业内唯一跟踪深证红利指数的基金产品,工银深证红利ETF及其联接不仅全年表现抢眼,其中、长期业绩也均领跑同类,近5年来分别以139.67%和128.44%的总回报,双双高居同类榜首。

  作为国内较早布局海外投资业务的基金公司,工银瑞信旗下4只权益类QDII有3只2017年回报超过30%,其中工银香港中小盘美元全年回报达41.34%,居同类亚军;工银全球精选股票过去五年回报率约100%,在同类产品中位列第三,长跑耐力惊人。2017年热门主题基金——沪港深基金方面,工银瑞信旗下产品业绩同样靓丽,工银沪港深股票2017年全年实现了35.27%的收益率,跑赢业绩比较基准12.62%。

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