至诚-中国金融理财门户网站 首页 |  财经 |  证券 |  新股 |  理财 |  投资 |  直播 |  宝箱 |  行情 |  分析师 |  客户端  用户投稿

可转债今日申购提示:长证转债申购价值解析

2018-03-12 09:26 来源: 综合

  至诚财经网(www.zhicheng.com)3月12日讯

  根据长江证券(000783)公告,公司将发行50亿可转债,债券简称“长证转债”,申购日期为3月12日。社会公众投资者网上申购代码为“070783”,申购简称为“长证转债”。原股东配售认购代码为“080783”,认购简称为“长证配债”。

债券代码 127005 债券简称 长证转债
申购代码 070783 申购简称 长证发债
原股东配售认购代码 080783 原股东配售认购简称 长证配债
原股东股权登记日 2018-03-09 原股东每股配售额(元/股) 0.9042
正股代码 000783 正股简称 长江证券
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 50.00
申购日期 2018-03-12 周一 申购上限(万元) 100

  摘要

  从长证转债的平价、发行规模来看,光大、泰晶等转债比较相近。作为一家中型全牌照综合性券商,业绩受市场行情影响明显。公司正布局发展投行资管业务转型财富管理以减少对传统经纪业务依赖,但尚需观察。公司当前股价估值中等,股价弹性偏低。

  对标国君转债当前价位108.10元,转股溢价率21.99%,考虑到国君基本面更优,我们认为长证转债估值应在[6%,10%]区间,价位在[104,108]元,中枢为106元。长证转债中签率预计在[0.2%,0.24%]区间,中枢在0.22%。

更多精彩
    关闭