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每日推荐一股:中国化学低PB优势显现

2018-07-12 09:35 来源: 华泰证券研报
每日推荐一股:中国化学低PB优势显现

  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月12日讯

  中国化学(601117):6月订单继续加速,低PB优势显现

  订单延续加快增长,低PB优势显著

  公司2018年1-6月累计新签订单800.74亿元,同比增长72.05%,高于1-5月增速62.23%,订单延续加速增长态势;累计实现营收(未经审计)343.04亿元,同比增长37.52%,较1-5月增速43.81%降低6.29pct,系去年6月单月增速20.83%较高所致。

  公司新签订单继续维持高速增长,当前1.11xPB(lf)优势显现,维持公司2018-20年EPS0.48/0.64/0.80元的预测,维持“买入”评级。

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  海外大单连续两月高增长,国内订单增速受基数影响回落

  今年1-6月,公司国内新签订单404.16亿元,占全部新签订单的50.47%,同比增长68.62%,较1-5月累计增速75.67%回落7.05pct,其中6月单月同比增长47.93%,系去年同期同比增长100%基数较高所致。

  今年1-6月公司海外新签订单396.59亿元,同比增长75.71%,高于1-5月累计增速50.11%。6月新签印尼Bojonegoro160MMSCFD油田伴生加工项目,合同金额49.62亿元,占当月海外新签订单的50%。公司今年5月、6月连续中标海外大型项目,彰显公司竞争实力强大和海外战略的落地。

  化工与非化项目齐头并进,业务结构持续优化

  今年上半年,公司不仅积极发挥在传统化工工程领域的优势地位,分别中标化工、石油化工和新型煤化工等领域大型项目,而且在基础设施领域大力拓展,签订了物流园、污水治理以及化工企业技改搬迁等项目。

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