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中国人保回归上市时间确定 公开发行股票不超过18亿股

东方财富网 2018-10-31 13:46
  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月31日讯

  10月29日,中国人民保险集团(中国人保)发布A股招股意向书,拟采用“战略配售+网下发行+网上发行”的发行方式,公开发行不超过18亿股股票。若按照中国人保每股净资产3.23元计算,本次募集资金约为58.14亿元,募资规模在今年A股市场排名前列。按照计划,网下、网上申购日为11月6日。

  中国人保回A时间敲定

  10月29日,中国人民保险集团(以下简称“中国人保”)发布公告称,正式启动招股程序,在A股发行不超过18亿股,采用“战略配售+网下发行+网上发行”的发行方式。按照计划,中国人保拟在11月1日初步询价,11月6日进行申购。

  对于此次发行的基本情况,中国人保称,拟公开发行股票不超过18亿股,每股面值1元,发行股份数量约占发行后公司总股本的比例4.07%,全部为公开发行新股,不设老股转让,加上已发行的H股后公开发行股数占发行后总股本的23.8%。发行后公司总股本不超过442.23亿股,其中A股不超过354.98亿股,占比80.27%。

  公司股票简称为“中国人保”,股票代码为“601319”,该代码同时用于初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780319”。发行人所属行业为J68“保险业”。

  中国人保A股IPO的联席保荐机构(主承销商)为中金公司、安信证券,联席主承销商为中信证券、高盛高华证券(统称“联席主承销商”)。

  两次缩减发行规模

  值得关注的是,本次中国人保在A股发行股票数量不超过18亿股,这已经是两次下调之后的结果。

  今年9月末,证监会核准了中国人保的首发申请,获批发行的当天晚间,中国人保公告称,所发行股数不超过23亿股,相较于最初发行的招股书,发行量缩水了一半。如今,发行量再次缩水5亿。

  对此,前海开源首席经济学家杨德龙表示,目前A股市场波动较大,人气较为低迷,中国人保缩减募资规模,主要考虑到当前市场资金的承受能力,减少募资总量可减少对市场的整体冲击。

  虽然中国人保本次募资规模比获批时的23亿股减少了5亿,但从发行规模上来看,仍在A股市场上排名前列。

  东吴证券投资总监潘绍昌指出,由于中国人保融资规模较大,吸纳资金较多。在当前市场情绪相对低迷的情况下,可能会有一定的负面影响。本次人保回归A股可能会造成一定的资金分流效应。

标签:中国人保a股上市

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