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1月2日个股推荐 节后机构一致最看好的10金股

本站整理 2018-12-28 17:52

  好太太:双"智能"打开成长空间

  投资要点

  “品牌+渠道”助力智能晒衣架业务腾飞

  公司在晾晒行业品牌认知度第一;渠道的广度也是第一:近700家经销商+1800家门店(有近40%的区域未覆盖)+3万家的终端网点,未来会维持每年400-500家门店的增长态势;我国智能晾晒渗透率仅10%,参照日韩近40%的水平,行业成长空间大,公司智能晒衣架业务的腾飞指日可待。

  智能锁业务将持续爆发

  智能锁业务国内渗透率近3%,而国外发达经济体至少40%的渗透率,国内的智能锁行业未来必将是数百亿的市场规模,公司智能锁业务定价亲民,招商已稳步推进,目前已有近300家经销商加盟,同时终端渠道顺畅:智能门锁将借助于晒衣架的渠道优势,直接下沉到终端。预计该项业务未来将持续爆发。

  盈利预测及估值

  预计: 2018-2020年公司分别实现营业收入13.47亿元、16.57亿元和20.63亿元。同比增长21.1%、23.03%和24.46%。实现公司净利润2.70亿元、3.25亿元3.9亿元,同比增长32.35%、20.14%和20%。对应EPS分别为0.67元、0.81元和0.97元。给予“买入”评级。

  风险提示:地产调控加剧,房屋销售面积大幅下降。

标签:机构推荐股票

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