海航控股清仓渤海信托 清仓转让多少股份?

2022-12-08 16:46

  海航控股清仓渤海信托,清仓转让多少股份?据了解,值得注意的是,海航控股在今年年初“易主”,而出清其它资产聚焦主业或是当前的主要任务。具体详情请看正文。

海航控股

  信托作为最稀缺的金融牌照,一向得到各路资本的“青睐”。相较于之前的火热程度,如今的信托公司股权被转让、登上拍卖台已屡见不鲜。渤海信托也是如此,22.1%股权遭股东“清仓”式转让,而这家股东的背后正是海航控股(1.920, -0.04, -2.04%)(维权)。

  渤海信托22.1%股权被摆上“货架”。

  12月7日,据海南产权交易所官网显示,渤海信托22.1%股权(对应79565万股)转让项目正在挂牌,挂牌价为9.3亿元,转让方是中国新华航空集团有限公司(简称“新华航空”)。

  而新华航空的背后正是海航控股,据企查查显示,新华航空由海航控股全资持有。

  海航控股易主方威之后,渤海信托自然成为“边缘”,面临被“清仓”的命运。

  海航“清仓”渤海信托

  今年以来,信托牌照的光芒逐渐褪去。

  前有中诚信托、新时代信托股权挂牌转让,后有北方国际(9.370, -0.09, -0.95%)信托、西部信托、中铁信托股权转让延期,更有甚者股权屡屡登上拍卖台却还是无人问津。

  渤海信托也无例外。据海南产权交易所官网显示,新华航空持有渤海信托22.1%股权(对应79565万股)正在挂牌出售,项目披露截止日为12月14日。

  此次挂牌的渤海信托22.1%股权对应的估值为8.85亿元,挂牌转让底价为9.13亿元,也就是说新华航空意欲“清仓”渤海信托。

  事实上,新华航空与渤海信托渊源颇深。

  双方的关联还要从2012年讲起,据当时海南航空(现海航控股)公告称,旗下全资子公司新华航空拟以现金27.61亿元,向关联方受让渤海信托39.78%的股权。此次交易完成后,新华航空将持有渤海信托39.78%的股权。

  时至今日双方“分道扬镳”,而此事早有迹象。10月28日,海航控股就曾发布公告称,3家子公司拟公开挂牌转让参股公司股权,其中正包括新华航空。

  事实上,渤海信托先前就出现数次股权转让,但最终并未有实质性进展。将时间拨回2018年7月,据上市公司渤海金控(现渤海租赁(2.370, -0.04, -1.66%))公告称,公司拟通过发行股份购买海航资本持有的渤海信托33.45%股权,并向渤海信托增资,最终持有渤海信托51%股权。

  然而时隔3个月后,渤海金控与渤海信托“牵手”失败。渤海金控于同年10月24日晚表示,公司将终止收购渤海信托。

  渤海人寿也曾拟接手渤海信托部分股权。据公开资料显示,2020年5月,海航资本拟将持有的渤海信托股权转让给渤海人寿,转让总金额为46.84亿元,但最终“悬而未决”。

  为何遭股东“清仓”式转让?

  此次渤海信托股权转让也将海航控股再次拉回大众视野。

  转让方新华航空的背后正是海航控股,据企查查显示,新华航空由海航控股持股100%。

  对于海航控股而言,自2017年以来海航集团深陷泥潭的拖累之下,公司面临的压力不容小觑。

  据公司年报数据显示,营收自2017年以来逐年增长至2019年的723.9亿元,但随后呈现大幅下跌,2020-2021年的营收分别为294亿元、340亿元。

  归属净利润表现更是不稳定,呈现一年盈利一年亏损的状态。2017年盈利33.23亿元后,2018年净亏损达35.91亿元;随后2019年又扭亏为盈,然而2020年巨亏640亿元,直至2021年,公司归属净利润为47.21亿元。

  值得注意的是,海航控股在今年年初“易主”,而出清其它资产聚焦主业或是当前的主要任务。

  数据显示,海航控股今年三季度归属净利润均是亏损状态,分别为35.99亿元、92.38亿元以及80亿元,合计亏损金额达208.39亿元。

  此外,渤海信托近年来业绩大幅下滑或是其遭股东退出的另一诱因。

  2017年可谓是渤海信托的高光时刻,全年营收为21.36亿元,同比增长70.54%;归母净利润为12.64亿元,增长87.45%。营收的大幅增长主要归功于规模的增长。据数据显示,2017年渤海信托管理资产规模一跃至7549.75亿元,2016年这一数字仅为3463.77亿元。

  其中被动管理型信托资产占据举足轻重的地位,可见渤海信托过于依赖通道业务。据年报数据显示,公司被动管理型信托资产从年初的3203亿元上升至7199亿元。而主动管理型信托资产在2017年末仅有350亿元。

  然而,自2017年以来,公司风光不再,监管之下其依赖的通道业务难以为继,随之而来的便是业绩表现不尽如人意。2018年营收与净利润双双同比下滑,2019年小幅回升后,2020年公司业绩令人大跌眼镜。

  据wind数据显示,2020年公司营收同比下降21.45%至22.97亿元;归母净利润跌幅更甚,突然同比暴跌98.43%至1754.69万元。2021年业绩表现依旧不及预期,据股权项目信息显示,公司营收同比下降至13.67亿元,净利润小幅增长至5256.62万元。

  渤海信托受海航系巨额关联交易拖累

  渤海信托沦落至此也与海航系脱不开关系。

  由于前期的盲目扩张,自2017年以来,海航集团流动性危机日益凸显,直至2021年年初公司不得不走上破产重整的道路。

  去年6月的一次债权人会议公布的数据更令人切实感受到海航集团的深陷泥潭。清算组当时表示,321家公司实质上已严重资不抵债,偿债资源缺口巨大,其中债权申报金额约1.2万亿元,已确认债权约4057亿。

  虽然渤海信托不在海航集团重整名单之内,但其与海航集团曾有大量的资金往来。

  从数据更能直观体现,自2017年以来,渤海信托关联交易金额巨大,2017年金额一度达221亿元,均为信托业务关联交易,主要形式为贷款,涉及关联方17家,多数指向海航集团旗下公司。

  随后关联交易金额便开始逐年下降,但金额仍在百亿元之上,据公开数据显示,2018-2020年的关联交易金额分别为128亿元、115亿元、101.74亿元。

  业内人士表示,渤海信托可能存在大股东资金占用的问题,过高的资金占用在一定程度上影响公司的资产状况和正常运营。

  不仅如此,渤海信托的某些产品与海航系也存在一定关系。渤海人寿的一则公告暴露出一款产品的资金流向海航资本。

  据渤海人寿公告称,2019年2月20日,将渤海信托·渤安3号集合资金计划,展期不超过1.5年,展期金额3.11亿元。而该信托资金正是向借款人海航资本发放信托贷款,用于偿还海航资本在四川信托的借款及补充经营所需流动资金。

  渤海信托并非个例,渤海人寿也与海航系“关系密切”。据渤海人寿官网显示,公司的关联交易中屡屡出现海航集团及其下属公司的身影。然而同样在海航集团的拖累之下,渤海人寿连年亏损,据公司年报显示,2018-2021年,渤海人寿净亏损分别为7.68亿元、13.95亿元、27.44亿元、4954.8万元。

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