日升发债370568中签号出炉 日升发债中一签能赚多少?

2021-01-26 15:03

  东方日升新能源股份有限公司发布公告称,公司和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司于2021年1月25日(T+1日)主持了日升转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

日升发债中签号

  日升转债-123095:发行规模33亿,评级AA,赎回价120,转股价28.01,期限6年,百元含权14.39%,票面到期收益率0.2+0.4+0.8+1.2+1.5+2=6.1%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为:15/30、120%,15/30、85%,和4*30、70%。抢权一手党300股起配。

  正股东方日升(300118)基本面分析:东方日升始创于1986年,主营业务覆盖光伏并网发电系统、光伏独立供电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售。目前拥有多项主营业务核心技术,且建立了独立的国家级光伏实验室,该实验室获得国际CNAS认证,为公司及其他光伏企业的设计研发以及质量管控提供了有力的支持。公司在海外市场深耕多年,形成了很强的渠道优势,并在巴西、墨西哥、印度、澳大利亚等多个海外主要市场中处于领先地位。2020H1实现营业收入 108.30 亿元,同 比增长 10.80%;实现归母净利润 6.48 亿元,同比减少 17.33%。

  经查:前十大股东持股集中度45.07%,较为分散;近几年度经营业绩波动式增长,PB2.54%,一般;机构关注较高,多家机构调研频繁。质地一般,不符合审慎抢权的操盘要求。

  2、日升转债一级市场申购风险较低,上市后积极关注

  根据2021年1月20日东方日升收盘价测算转债平价为90.82元,参考目前评级相同、平价和规模相近的林洋转债(转股溢价率22.40%)、健20转债(转股溢价率34.37%)以及福20转债和隆20转债上市首日价格定位,预计日升转债上市首日转股溢价率区间预计为25%-30%区间,对于1月20日静态平价,日升转债上市价格预计在113.53元至118.07元,大概一手的收益是100元,可抵御持股1.31%的波动风险。。日升转债债底支撑较好,正股为全球领先的光伏组件企业,行业景气度向上,公司在建项目众多,产能快速扩张,研发投入占比逐年提升,积极布局HJT。预计日升转债一级市场申购风险较低,上市后可积极关注。

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Tags: 可转债

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