27年最大加息幅度!英国央行如期加息50基点,并警告衰退逼近

2022-08-05 12:59

  至诚财经获悉,英国央行加息50个基点至1.75%,符合市场预期,创27年来最大加息幅度。英国央行承诺,如有需要,未来将再次采取强有力的行动。英国央行警告称,在通胀飙升的重压下,英国正走向长达一年多的衰退。

  英国央行公布利率决议后,英镑兑美元回落,10年期英国国债收益率下跌,并自2019年以来首次低于2年期英国国债收益率。英国国债收益率曲线出现倒挂,表明投资者担心经济放缓。

  英国央行预计,英国经济将在今年第四季度陷入衰退,并一直持续到明年。这将是自金融危机以来持续时间最长的经济衰退,官员们预计经济总量将萎缩约2.1%。

  由于天然气价格飙升,英国央行还将10月份的通胀峰值预测上调至13.3%,并警告称,在整个2023年,通胀将保持在高位。

  即使在政府为陷入困境的家庭提供了数十亿英镑的支持之后,2022年和2023年英国家庭实际税后收入仍将大幅下降,这是自1964年有记录以来最大的两年降幅,消费也将下降。

  英国央行的预测突显出,接替鲍里斯•约翰逊出任英国首相的获胜者所面临的严峻挑战。

  通胀加剧

  英国央行表示,通胀压力“明显加剧”。“最近的天然气价格上涨导致经济活动前景再次严重恶化。”

  英国央行还制定了减持疫情期间积累的巨额政府债券的计划。

  英国央行表示,英国国债库存减少意味着除了赎回之外,每个季度还会有大约100亿英镑的国债被出售。从9月开始的12个月内,英国国债购买量减少约800亿英镑“可能是合适的”。

  英国央行表示,从9月19日开始的一周内,将开始出售所持规模小得多的公司债券。

  这些举措加在一起,代表着英国央行在对抗通胀方面迈出了重要一步。

  尽管英国央行是疫情爆发后第一个加息的主要央行,而且自去年12月以来每次会议都有加息,但它一直坚持较小幅度的加息。这让英国央行面临着落后于曲线的风险,今年有大约70个其他央行加息50个基点或更多。

  美联储在最近两次会议上加息75个基点,而就连欧洲央行也在7月份开启了加息50个基点的周期。

  基于基准借贷成本将在明年达到3%峰值的假设,英国央行预计2023年英国经济将萎缩约1.25%,2024年将进一步萎缩0.25%。与此同时,到2025年,失业率将攀升至6.3%。

  英国央行预计,通胀率将在今年晚些时候达到13%以上的峰值,到2023年第三季度仍将保持在9.5%。之后,随着经济衰退削弱需求,通胀率将迅速下降到2%的目标。

  “甩锅”大战

  英国央行的举动引发了激烈的辩论,即谁应该为日益严重的生活成本危机负责。

  一些人士指责英国央行在面对日益严重的通胀威胁时行动过于迟缓,而有望在英国首相竞选中胜出的利兹•特拉斯(Liz Truss)誓言,如果她上台,将加强央行的授权。

  领导权的争夺也使得预测经济的任务更加困难。最后两位候选人对减税和借贷水平提出了截然不同的看法,领先的特拉斯主张采取更为激进的方式。

  此前,多数经济学家预计,由9名成员组成的英国央行货币政策委员会将以7票赞成、2票反对的结果,支持加息50个基点。

  事实上, 8位政策制定者支持加息50基点,只有Silvana Tenreyro支持小幅加息,称利率可能已经达到与通胀回归目标一致的水平,并表示对家庭收入受到挤压感到担忧。

  会议纪要显示,官员们一直承诺,如果未来需要,将大幅调整利率。政策制定者还补充称,“政策没有走在预设的道路上”。

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